Marché des panneaux de fibres en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain des panneaux de fibres a connu une forte volatilité entre 2018 et 2021. La production est passée de 6,9 millions de m³ en 2018 à 9,3 millions de m³ en 2021, soutenue par des conditions favorables à la production de pâte à papier – un intrant clé – et par une augmentation plus large de la production de produits du bois primaires. En 2021, la demande de fibres de cellulose spéciales comme le lyocell, portée par les grands acteurs Suzano et Bracell, a également stimulé l'expansion. Cependant, le volume du marché a chuté à 8,0 millions de m³ en 2019, les importations s'effondrant de 9,3 millions de m³ à 2,3 millions de m³. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des droits antidumping dans plusieurs pays, affectant les échanges, mais la production locale a continué de croître, portant le volume du marché à 9,0 millions de m³.

Le volume du marché a atteint un pic à 13,0 millions de m³ en 2021, aidé par une reprise des importations à 5,2 millions de m³. Une forte contraction a suivi en 2022, le volume tombant à 7,2 millions de m³ alors que la production reculait à 7,5 millions de m³ et les importations à 1,5 million de m³. En 2023, le volume s'est stabilisé à 6,8 millions de m³, avec une légère baisse de la production à 7,4 millions de m³, en partie due à un ralentissement dans le secteur de la construction, ce qui a freiné la demande de panneaux à base de bois.

En 2024, le secteur a continué de faire face à des vents contraires liés à la faible activité dans la construction, tandis que des investissements importants dans les capacités de pâte à papier par des entreprises comme Suzano et Arauco se poursuivaient. De nouvelles réglementations, notamment le Règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR), ont commencé à influencer l'accès au marché en exigeant des pratiques durables. Les données commerciales pour l'année montrent des importations à 671 000 m³ et des exportations à 1,54 million de m³.

Production des panneaux de fibres en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de fibres, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de fibres, 2017-2020

La production de panneaux de fibres en Amérique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 8 095 K m³ de panneaux de fibres ont été produits en Amérique du Sud, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 20,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de panneaux de fibres en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de panneaux de fibres en Amérique du Sud s'est élevée à 3 186 M $ US, marquant une forte hausse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 46,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 021 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux de fibres d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k m³

Les exportations de panneaux de fibres en Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 319 K m³, en baisse de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 25,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 920 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 20,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (34,6 % des exportations en volume), le Mexique (18,6 %) et le Canada (2,7 %) ont été les principaux acheteurs de panneaux de fibres en provenance d'Amérique du Sud, leur part combinée atteignant 55,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de panneaux de fibres en Amérique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 519,2 M $ US, représentant une baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, trois marchés principaux — les États-Unis, le Mexique et le Canada — ont représenté ensemble 69,2 % de la valeur totale des exportations de panneaux de fibres en provenance d'Amérique du Sud.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de fibres en Amérique du Sud

Importations en nature, k m³

Les importations de panneaux de fibres en Amérique du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 114 K m³, reflétant une contraction de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 97,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 70,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k m³

En 2017-2020, la Chine (avec 23,3 % du total des flux) et l'Allemagne (3,3 %) ont été les deux principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 26,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de panneaux de fibres en Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a importé pour une valeur de {value_last_year} M $ US de panneaux de fibres, ce qui représente une réduction de 10,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,6 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 268,5 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 31,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était plutôt équilibrée que concentrée : l'Allemagne (18,5 % des importations en valeur), la Chine (18,1 %) et l'Autriche (6,0 %) représentaient ensemble 42,5 % du total des flux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 57,5 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020