Marché des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Le marché bulgare des articles en ciment, béton et pierre artificielle présentait en 2018 une structure oligopolistique, avec une pression concurrentielle limitée des importations. Le ciment turc détenait alors une part de 15 à 20 %, grâce à des prix inférieurs d'environ 20 % à ceux des producteurs locaux. Le volume du marché a progressé pour atteindre 1 238 milliers de tonnes en 2019, puis 1 332 milliers de tonnes en 2020, malgré la pandémie de COVID-19 qui a réduit la demande de ciment d'environ 2,5 %. Dans le même temps, les coûts de production ont bondi de 40 % en raison de la hausse des prix de l'électricité, conduisant les producteurs à répercuter 60 % de ces coûts sur leurs clients. Cette hausse des prix a porté la valeur du marché à 130,9 millions de dollars en 2020.

La croissance s'est poursuivie en 2021, le volume du marché atteignant 1 402 milliers de tonnes et sa valeur s'élevant à 156,5 millions de dollars. Cette progression a été tirée par des projets de construction de rattrapage, qui ont augmenté les revenus des 20 principaux producteurs de matériaux de construction d'environ 23 %. La flambée des prix de l'énergie a incité des fabricants comme Titan Bulgaria à adopter des combustibles alternatifs conçus. En 2022, le volume du marché s'est contracté à 1 228 milliers de tonnes, mais la valeur a continué d'augmenter pour atteindre 164,2 millions de dollars, soutenue par des prix élevés persistants. Des problèmes logistiques entravant les importations de ciment turc ont favorisé les ventes de produits standard par les producteurs locaux. Zlatna Panega Cement a ainsi pu améliorer ses performances financières et retrouver une rentabilité minimale.

Les évolutions réglementaires ont marqué les années suivantes. Un projet d'ordonnance sur l'exécution, le contrôle et la réception des structures en béton et béton armé a été publié en 2023, avant d'entrer en vigueur en juillet 2024 (Ordonnance n° RD-02-20-3). Ce texte introduit des exigences spécifiques pour le coffrage, l'armature et les adjuvants pour béton. Parallèlement, des acteurs majeurs comme Holcim Bulgaria et Titan Bulgaria ont continué d'investir dans le développement de carrières et l'expansion de leurs capacités de production. Le marché a été soutenu par une construction résidentielle vigoureuse, malgré l'absence de grands projets d'infrastructure.

Production des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production bulgare d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ces articles s'est élevée à 126,2 millions de dollars US en Bulgarie, marquant une légère hausse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production bulgare d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a produit 1 347 milliers de tonnes de ces articles, soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 62,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles de Bulgarie

Exportations en nature, t

Les volumes exportés d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle par la Bulgarie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a exporté 76 751 tonnes de ces articles, ce qui représente une hausse significative de 14,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 50,9 %, soit un taux annualisé de 14,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Roumanie (36,3 % des exportations en volume), la Macédoine du Nord (21,9 % des exportations en volume) et la Serbie (10,8 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle en provenance de Bulgarie, représentant ensemble 69,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations bulgares d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a exporté pour 13 754 milliers de dollars US de ces articles, soit une progression de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 45,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Grèce (24,3 % des exportations en valeur), la Roumanie (23,2 % des exportations en valeur) et l'Italie (11,0 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 58,4 % de la valeur totale des exportations d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle en provenance de Bulgarie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles vers la Bulgarie

Importations en nature, t

En 2020, la Bulgarie a importé 61 065 tonnes d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle, ce qui indique une hausse brutale de 60,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,6 %, soit un taux annualisé de 8,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 38 131 tonnes, avec une baisse de 28,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Roumanie (34,9 % des importations en volume), la Serbie (17,0 % des importations en volume) et la Grèce (14,1 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle à la Bulgarie, représentant ensemble 65,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Bulgarie a importé pour un total de 18 413 milliers de dollars US d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle, soit une hausse de 49,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 63,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Roumanie (18,5 % des importations en valeur), la Turquie (10,9 % des importations en valeur) et la Serbie (10,8 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs, mais non dominants, d'articles en ciment, béton ou pierre artificielle à la Bulgarie, représentant ensemble 40,2 % du total des importations en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires ont joué un rôle plus modeste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020