Marché des ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché de la menuiserie et de la charpenterie en bois pour le bâtiment en Finlande a connu des volumes fluctuants de 2018 à 2024. Partant de 755 millions USD en 2018, il a légèrement baissé à 724 millions USD en 2019 avant d'entrer dans une phase de croissance. Le Programme de construction en bois, lancé en 2018, a accordé 8 millions d'euros de subventions pour le développement expérimental et la recherche, ce qui a probablement stimulé l'innovation et la demande dans le secteur. Des acteurs majeurs comme Metsä Board, UPM-Kymmene et Stora Enso ont maintenu une influence significative. La taille du marché est ensuite passée à 783 millions USD en 2020 et a bondi à 907 millions USD en 2021.

La croissance s'est poursuivie en 2022, le marché atteignant 955 millions USD. Cependant, cette année a également présenté des défis : l'industrie des produits en bois a signalé une baisse de 6 % de la production et une chute de 32 % de la valeur des exportations, indiquant des vents contraires sectoriels. Une convention collective pour l'industrie de la menuiserie était en vigueur de mars 2022 à mars 2024, façonnant les conditions de travail. En 2023, la taille du marché a chuté brusquement à 815 millions USD, dans un contexte de négociations collectives en cours et de l'expiration du précédent accord. En 2024, le marché a reculé davantage à 784 millions USD, car un commerce vigoureux du bois a entraîné une hausse de 18 % des volumes d'achat de bois et une augmentation significative des prix, ce qui a alourdi les coûts des intrants. De nouvelles conventions collectives spécifiques aux entreprises ont été conclues dans plusieurs firmes, et les projets de développement du Programme de construction en bois ont continué d'influencer l'industrie.

Production des ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de menuiserie et charpenterie en bois en Finlande est repartie à la hausse. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 913 millions de dollars américains, soit une augmentation modérée de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a cependant diminué de 9,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 851 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois de Finlande

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes exportés ont atteint un pic en 2017 et un creux en 2019, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations finlandaises de menuiserie et charpenterie en bois se sont élevées à 214,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 82,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 117,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 39,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Japon a été la principale destination des exportations en volume, représentant 76,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations finlandaises de menuiserie et charpenterie en bois ont augmenté. En 2020, elles ont atteint 227,4 millions de dollars américains, soit une légère hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 18,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -6,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 221,2 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Japon (61,2 % des exportations en valeur), la Suède (11,8 %) et la Norvège (5,0 %) se sont distingués comme les principaux marchés à l'exportation en termes de valeur, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois vers la Finlande

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint un pic en 2017 et un creux en 2019, avec un écart de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, la Finlande a importé 48,6 milliers de tonnes de menuiserie et charpenterie en bois, soit une augmentation brutale de 283,4 % par rapport à 2019. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019, à 12,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 73,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Estonie (60,9 % des importations en volume), la Suède (13,3 %) et la Lettonie (4,7 %) ont dominé le classement des fournisseurs de menuiserie et charpenterie en bois vers la Finlande, leur part combinée atteignant 78,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations finlandaises de menuiserie et charpenterie en bois se sont élevées à 97,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Estonie (50,5 % des importations en valeur), la Suède (21,6 %) et la Lettonie (6,4 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en termes de valeur, avec une part combinée de 78,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020