Marché des outils de perçage, de filetage et de taraudage en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des outils de perçage, de taraudage et de filetage a débuté la période 2018-2024 à un niveau élevé, porté par une forte demande industrielle, le lancement de nouveaux tarauds haute performance adaptés aux applications jusqu'au M30, et un soutien réglementaire à des initiatives comme la 'construction à faible poussière' qui a stimulé le développement d'outils. Cette dynamique robuste a été brutalement interrompue en 2020 par la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une forte contraction de la production de machines-outils et une volatilité importante des commandes, faisant chuter la valeur du marché à 3 772 milliers de dollars américains.

Une reprise partielle s'est amorcée en 2021 et 2022, mais le marché a subi de nouvelles pressions à partir de 2023. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et une pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée ont limité la production et les ventes. En 2024, un ralentissement économique général et de nouvelles contraintes réglementaires, notamment l'imminente réglementation européenne sur la sécurité des produits ((UE) 2023/988), ont davantage pesé sur le secteur. Durant cette phase, l'innovation produit est restée active, avec des lancements comme la perceuse à percussion Milwaukee M18 avec extraction intégrée des poussières et la meuleuse tronçonneuse Makita XGT 9 pouces, qui ont influencé la demande dans le segment des outils électroportatifs.

Production des outils de perçage, de filetage et de taraudage en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production allemande d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage a diminué pour la troisième année consécutive. En 2019, la production était évaluée à 5 430 K $ US. En 2020, elle a chuté de 28,9 % pour atteindre 3 862 K $ US. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 52,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2019, l'Allemagne a produit 280,0 tonnes d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage. En 2020, la production a chuté de 61,2 % pour s'établir à 108,7 tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des outils de perçage, de filetage et de taraudage d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les volumes d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage exportés par l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, les exportations s'élevaient à 378,4 tonnes. En 2020, elles ont baissé de 19,9 % pour atteindre 303,1 tonnes. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 410,3 tonnes, marquant une hausse de 20,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage depuis l'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Autriche (12,7 % des exportations en volume), la Pologne (11,8 %) et la Suisse (9,3 %) représentaient ensemble seulement 33,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations allemandes d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 11 862 K $ US. En 2020, elles ont baissé de 20,8 % pour atteindre 9 394 K $ US. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 24,7 %, avec un TCAC de 9,0 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 14 072 K $ US, marquant une hausse de 12,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. L'Autriche (12,8 % des exportations en valeur), la Suisse (8,8 %) et la Pologne (8,3 %) représentaient ensemble seulement 30,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des outils de perçage, de filetage et de taraudage vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, les importations s'élevaient à 680,2 tonnes. En 2020, elles ont baissé de 15,0 % pour atteindre 578,2 tonnes. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 23,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,4 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 762,2 tonnes, marquant une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (59,0 % des importations en volume), la Pologne (16,2 %) et l'Espagne (4,8 %) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en volume d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage vers l'Allemagne, avec une part combinée de 79,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations allemandes d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 14 226 K $ US. En 2020, elles ont chuté de 34,6 % pour atteindre 9 304 K $ US. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 38,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,9 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 18 103 K $ US, marquant une hausse de 20,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (30,0 % des importations en valeur), la Pologne (22,5 %) et l'Espagne (7,8 %) formaient le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur d'outils de perçage, de filetage ou de taraudage vers l'Allemagne, représentant ensemble 60,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020