Marché des outils de fraisage au Portugal

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, les fabricants portugais d'outils de fraisage comme FRESATUDO et FJSS ont investi de manière continue dans des équipements de haute technologie pour améliorer la précision et la qualité, notamment pour le secteur aérospatial. Ces investissements ont permis de développer une capacité de production nationale qui a atteint 80,0 t en 2022. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en 2020, entraînant une forte baisse des importations à 116,9 t et des exportations à 44,5 t. Le marché s'est adapté avec l'arrivée d'un nouvel acteur spécialisé, RETROTARGET, en 2021, ce qui a renforcé la dynamique concurrentielle et l'orientation vers l'innovation.

L'innovation s'est accélérée entre 2022 et 2023 avec des lancements majeurs de produits, notamment les fraises multi-dents d'IsCar et les systèmes de serrage hydraulique de ZCC Cutting Tools. Ces outils avancés ont contribué à porter la valeur du marché à 21,1 millions USD en 2023, malgré une baisse du volume physique à 104,8 t, reflétant une transition vers des solutions à plus forte valeur ajoutée. Les importations ont encore diminué à 97,5 t en 2024 tandis que les exportations sont restées au-dessus de 83 t, indiquant une robustesse soutenue de la fabrication locale.

Production des outils de fraisage au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, kg

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, kg

Exportations des outils de fraisage du Portugal

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations portugaises d'outils de fraisage ont augmenté. En 2021, le Portugal a exporté 68,6 tonnes d'outils de fraisage, ce qui représente une forte hausse de 54,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 20 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 44,5 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 33,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les outils de fraisage du Portugal ont été exportés vers un large éventail de marchés. L'Espagne (17,7 % des exportations en volume), la France (13,3 %) et l'Allemagne (13,0 %) représentaient ensemble seulement 43,9 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 56,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les exportations portugaises d'outils de fraisage ont augmenté. En 2021, les exportations ont totalisé 7 632 milliers de dollars américains, indiquant une hausse spectaculaire de 55,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 28,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 4 908 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 33,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Espagne (20,7 % des exportations en valeur), la France (17,4 %) et l'Allemagne (16,8 %) ont dominé le classement des acheteurs d'outils de fraisage du Portugal, leur part combinée atteignant 55,0 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des outils de fraisage au Portugal

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations portugaises d'outils de fraisage ont augmenté. En 2021, les importations ont atteint 134,2 tonnes, correspondant à une forte hausse de 14,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 26,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 116,9 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (38,9 % des importations en volume), l'Espagne (36,9 %) et l'Italie (7,2 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 83,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les volumes importés d'outils de fraisage au Portugal ont augmenté. En 2021, le Portugal a importé environ 15 587 milliers de dollars américains d'outils de fraisage, soit 33,6 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 19 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 11 664 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (39,1 % des importations en valeur), l'Espagne (19,7 %) et la Corée du Sud (7,1 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 65,8 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021