Marché des non-tissés en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des non-tissés en Allemagne a enregistré un volume de 349 000 tonnes en 2019, année marquée par une stagnation de la production en Europe. La situation a changé en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a fortement accru la demande de non-tissés médicaux et d'hygiène, notamment pour les médias filtrants, portant le volume du marché à 376 000 tonnes malgré un ralentissement dans l'industrie automobile.

La croissance s'est poursuivie en 2021 et 2022, le marché atteignant 431 000 tonnes. Cette expansion a été tirée par la reprise de la fabrication automobile, qui a stimulé la demande pour les applications intérieures et de filtration. Parallèlement, des entreprises leaders comme Freudenberg ont investi dans des produits durables et innovants, s'alignant sur les tendances mondiales vers des matériaux plus légers et performants.

En 2024, de nouvelles réglementations, telles que la révision du Gebäudeenergiegesetz (GEG) et le règlement européen sur l'écoconception, sont entrées en vigueur, créant une demande indirecte pour les non-tissés techniques dans la construction et le textile. Freudenberg a lancé une nouvelle gamme de non-tissés 100 % synthétiques par voie humide, et Innovia Films a augmenté sa capacité de co-extrusion à Leipzig pour des films d'étiquettes durables. Malgré ces innovations, le volume global du marché a légèrement diminué à 416 000 tonnes.

Production des non-tissés en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de non-tissés a été évaluée à 2 001 millions de dollars américains en 2020, soit une hausse de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 070 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de non-tissés en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 493,5 milliers de tonnes de non-tissés ont été produites, soit une baisse de 0,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 4,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des non-tissés d'Allemagne

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions de non-tissés d'Allemagne vers l'étranger ont atteint 393,7 milliers de tonnes, restant relativement stables par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 388,1 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été observée en 2019, à 395,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 0,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les non-tissés d'Allemagne ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir la Pologne, les Pays-Bas et les États-Unis, ne représentaient ensemble que 27,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de non-tissés d'Allemagne ont atteint 2 092 millions de dollars américains, avec peu ou pas de changement par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 152 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations de non-tissés d'Allemagne en valeur n'étaient pas fortement concentrées. La Pologne (9,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (8,4 %) et la France (6,3 %) représentaient ensemble seulement 24,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des non-tissés vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de non-tissés en Allemagne a atteint 276,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 11,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. L'Italie (16,0 % des importations en volume), la France (8,4 %) et la Tchéquie (7,4 %) représentaient ensemble seulement 31,8 % du total des flux, tandis que les 68,2 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a importé pour 1 177 millions de dollars américains de non-tissés, soit une hausse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (17,2 % des importations en valeur), les États-Unis (10,5 %) et la France (8,5 %) étaient d'importants fournisseurs de non-tissés pour l'Allemagne. Cependant, leur part combinée n'atteignait que 36,1 % du total des importations en valeur, les 63,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020