Étude de marché

Marché des moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques au Portugal

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

L'industrie portugaise des moules a débuté la période en tant qu'acteur mondial significatif, avec des exportations atteignant un niveau record en 2018 et un secteur composé principalement de petites et moyennes entreprises. Ce modèle orienté vers l'exportation, où plus de 90 % de la production était expédiée à l'étranger, a initialement soutenu de bonnes performances. Cependant, vers 2020, la transition mondiale vers les véhicules électriques et la mobilité durable a commencé à affecter la base de clients dominante de l'automobile, qui représentait plus de 70 % de la production, contribuant probablement à une contraction de la taille du marché intérieur.

En réponse, le secteur a intensifié ses efforts de diversification et d'innovation. L'investissement significatif de Repsol en 2021 dans le complexe industriel de Sines pour les matériaux polymères recyclables a illustré cette orientation vers la durabilité. D'ici 2023, une diversification réussie des marchés, mise en évidence par une augmentation de 91,5 % des exportations vers la Roumanie depuis 2019, a contribué à une reprise des volumes de production. La taille du marché intérieur est toutefois restée sous pression, l'industrie privilégiant la demande internationale dans un contexte de restructuration du secteur automobile.

La fin de la période a été marquée par de nouvelles réglementations européennes et nationales strictes visant les déchets d'emballage et promouvant l'économie circulaire, comme le règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages applicable à partir de 2026. Ces règles, incluant des obligations de contenu recyclé dans les bouteilles en plastique, ont orienté les investissements de l'industrie vers des procédés et matériaux plus écologiques. L'accent continu sur l'innovation technologique et la numérisation, présenté lors d'événements comme MOLDPLAS 2025, visait à maintenir la position du Portugal parmi les principaux producteurs européens de moules face à l'évolution des normes environnementales.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En valeur
  1. 4.1.1. Production, 2020-2021, 2023
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2025
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2025
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2020-2021, 2023
5. Production
1. 5.1. Production au Portugal
  1. 5.1.1. En nature, 2020-2021, 2023, unité
  2. 5.1.2. En valeur, 2020-2021, 2023, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, unité
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Portugal par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Portugal par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Portugal par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Portugal par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2025
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de moules pour caoutchouc ou plastiques au Portugal a été évaluée à 649,9 millions de dollars américains, marquant une baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	(5.6%)	-

Source : SHEV.io

Exportations des moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques du Portugal

Exportations en nature, t

Les exportations portugaises de moules pour caoutchouc ou plastiques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 22 571 tonnes, soit un recul de 7,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont chuté de 25,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(18.2%)	(1.6%)	(7.8%)	(9.5%)

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Allemagne (19,4 % des exportations en volume), l'Espagne (17,7 % des exportations en volume) et la France (15,0 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de moules pour caoutchouc ou plastiques en provenance du Portugal, représentant ensemble 52,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations portugaises de moules pour caoutchouc ou plastiques a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, ce volume s'est élevé à 532,8 millions de dollars américains, représentant une contraction modérée de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 32,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(21.0%)	(5.4%)	(10.0%)	(12.4%)

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en valeur de moules pour caoutchouc ou plastiques en provenance du Portugal étaient l'Allemagne (19,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (17,3 % des exportations en valeur) et la France (13,8 % des exportations en valeur), qui représentaient ensemble 50,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations des moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques au Portugal

Importations en nature, t

En 2021, le volume des importations portugaises de moules pour caoutchouc ou plastiques s'est établi à 5 620 tonnes, correspondant à une baisse marquée de 19,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 28,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(11.3%)	0.5%	(19.5%)	(10.5%)

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Espagne (21,2 % des importations en volume), la Chine (20,6 % des importations en volume) et l'Allemagne (16,3 % des importations en volume) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 58,1 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations portugaises de moules pour caoutchouc ou plastiques se sont chiffrées à 140,1 millions de dollars américains, représentant une forte baisse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 31,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 18,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, à 0,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(18.1%)	0.1%	(16.3%)	(11.8%)

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Espagne (21,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,9 % des importations en valeur) et la Chine (14,0 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 55,9 % du total des importations en valeur, demeurant les principales sources de moules pour caoutchouc ou plastiques vers le Portugal.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io