Marché des meubles avec réfrigération pour le stockage et la présentation en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais du mobilier réfrigéré a été marqué par l'évolution de la réglementation européenne sur les gaz fluorés à partir de 2018. La mise en œuvre de la Phase II, exigeant une réduction de 37 % des émissions de frigorigènes, ainsi qu'une nouvelle loi nationale sur les gaz à effet de serre fluorés en 2018, a imposé des exigences techniques plus strictes pour le secteur. Cette pression réglementaire s'est poursuivie avec l'étiquetage énergétique et les règles d'écoconception pour le mobilier réfrigéré commercial en 2019. En 2020, des interprétations officielles de la loi sur la construction concernant les installations frigorifiques ont ajouté de nouvelles spécifications techniques pour les équipements, coïncidant avec une contraction du volume du marché à 163 000 unités.

Le volume du marché a rebondi fortement à 210 000 unités en 2021, principalement sous l'effet de la mise en œuvre de la Phase III des règles F-gaz, qui impose une réduction de 55 % des émissions par rapport à la référence. Cette étape réglementaire a probablement stimulé la demande de remplacement pour des équipements conformes, alors même que la hausse des coûts du bois et des panneaux augmentait les dépenses de production. La correction du marché en 2022, avec un volume tombant à 178 000 unités, a été influencée par l'optimisation continue des opérations due à la pandémie de COVID-19 et par des pressions inflationnistes significatives qui ont élevé les prix des produits finaux.

L'inflation persistante des coûts de l'énergie et des matières premières, combinée à une pression concurrentielle croissante des fabricants asiatiques, a mis les producteurs polonais à l'épreuve en 2023, contribuant à un nouveau déclin du volume du marché à 146 000 unités. En 2024, l'introduction du strict règlement européen F-gaz 2024/573, qui interdit les frigorigènes à fort PRG à partir de 2025, a créé de nouvelles exigences de conformité. Cela, associé à une baisse signalée dans les secteurs résidentiel et de la construction, a conduit à une contraction supplémentaire du marché à 139 000 unités, malgré un certain soutien dû à l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs.

Production des meubles avec réfrigération pour le stockage et la présentation en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de meubles intégrant des équipements de réfrigération ou de congélation pour le stockage et la présentation, y compris les coffres, armoires, comptoirs et vitrines, a été évaluée à 189,6 millions de dollars US en Pologne, marquant une hausse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 31,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, 88,9 milliers d'unités de meubles intégrant des équipements de réfrigération ou de congélation pour le stockage et la présentation, y compris les coffres, armoires, comptoirs et vitrines, ont été produites en Pologne, représentant une baisse progressive de 6,1 % sur l'année écoulée. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,6 %, avec un TCAC de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 11,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des meubles avec réfrigération pour le stockage et la présentation de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les expéditions transfrontalières de meubles intégrant des équipements de réfrigération ou de congélation pour le stockage et la présentation, y compris les coffres, armoires, comptoirs et vitrines, ont augmenté en Pologne pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 103,1 milliers d'unités, correspondant à une avancée progressive de 9,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 57,1 %, avec un TCAC de 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les meubles intégrant des équipements de réfrigération ou de congélation pour le stockage et la présentation, y compris les coffres, armoires, comptoirs et vitrines, ont été échangés par la Pologne avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Allemagne, la France et la Belgique — représentaient ensemble seulement 30,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les volumes de meubles intégrant des équipements de réfrigération ou de congélation pour le stockage et la présentation, y compris les coffres, armoires, comptoirs et vitrines, exportés par la Pologne ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 140,4 millions de dollars US, reflétant une légère contraction de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,8 %, avec un TCAC de 6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 144,6 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 18,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. L'Allemagne (16,1 % des exportations en valeur), la France (12,1 %) et les Pays-Bas (5,8 %) représentaient ensemble seulement 34,0 % des flux totaux, les 66,0 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des meubles avec réfrigération pour le stockage et la présentation vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Les livraisons de meubles intégrant des équipements de réfrigération ou de congélation pour le stockage et la présentation, y compris les coffres, armoires, comptoirs et vitrines, ont diminué en Pologne pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 177,3 milliers d'unités, correspondant à un déclin mesuré de 5,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 36,5 %, équivalant à un taux annualisé de 10,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 188,2 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 44,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (21,2 % des importations en volume), la Tchéquie (15,5 %) et la Russie (14,2 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 50,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de meubles intégrant des équipements de réfrigération ou de congélation pour le stockage et la présentation, y compris les coffres, armoires, comptoirs et vitrines, a augmenté en Pologne pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 116,2 millions de dollars US, en hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,2 %, avec un TCAC de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Tchéquie (19,0 % des importations en valeur), l'Italie (14,8 %) et la Chine (10,9 %) représentaient ensemble seulement 44,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020