Marché des médicaments pour la vente au détail, contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des médicaments conditionnés pour la vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques a connu une expansion de 2018 à 2020, atteignant un pic de 14 398 millions de dollars US. Cette croissance a été portée par la demande croissante de produits à base d'insuline, soutenue par le vieillissement de la population et la prévalence accrue du diabète, tandis que la concurrence intense entre fabricants a stimulé l'innovation pour de nouvelles préparations. Après ce pic, le marché s'est contracté en 2021, coïncidant avec un déclin plus large des prix à l'exportation qui baissaient depuis 2017.

Les conditions du marché se sont stabilisées en 2022 grâce à l'expansion des capacités de production du principal producteur Novo Nordisk et à la formation de partenariats pour avancer le diagnostic précoce des maladies métaboliques associées. Une forte reprise a suivi en 2023, alimentée par une augmentation rapide des importations de solutions thérapeutiques à base d'insuline, indiquant une expansion significative de la demande intérieure. En 2024, la mise en œuvre de directives de gestion clinique plus strictes a réduit l'utilisation hors indication de certaines préparations d'insuline, remodelant la composition du marché.

Tout au long de la période, la structure du marché a été définie par une régulation stricte des prix assurant des tarifs uniformes en pharmacie et par le rôle dominant d'entreprises sous influence étatique comme Novo Nordisk, consolidant la position du Danemark comme exportateur mondial majeur de ces médicaments.

Production des médicaments pour la vente au détail, contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de hausse, la production danoise de médicaments de vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques a reculé. En 2021, la valeur de la production de ces médicaments au Danemark s'est établie à 10 993 millions de dollars américains, marquant un repli significatif de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 13,6 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. Le pic a été enregistré en 2020, avec 13 910 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des médicaments pour la vente au détail, contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques du Danemark

Exportations en nature, t

Après deux années de progression, les volumes exportés de médicaments de vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques en provenance du Danemark ont diminué. En 2021, le volume des exportations a atteint 483 tonnes, indiquant une contraction substantielle de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 52,8 %, soit un taux annualisé de 15,2 %. Le maximum a été enregistré en 2020, avec 607 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 47,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, les exportations en volume de médicaments de vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques du Danemark étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Suède (16,4 % des exportations en volume), la Pologne (13,0 %) et les Pays-Bas (10,6 %) représentaient ensemble seulement 40,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations danoises de médicaments de vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 111 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 72,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la Suède (19,5 % des exportations en valeur), la Pologne (15,0 %) et les Pays-Bas (8,7 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de médicaments de vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques en provenance du Danemark. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 43,1 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des médicaments pour la vente au détail, contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques vers le Danemark

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en médicaments de vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques au Danemark ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé un total de 19 621 tonnes de ces médicaments, soit une hausse de 84,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 1 211,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 135,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, les importations en volume sont restées fortement concentrées sur les catégories spéciales, qui représentaient 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de médicaments de vente au détail contenant de l'insuline, des hormones ou des antibiotiques au Danemark ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé un total de 1 165 millions de dollars américains de ces médicaments, représentant une hausse brutale de 95,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 588,1 %, soit un taux annualisé de 90,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la base de partenaires pour les importations en valeur était extrêmement étroite, les catégories spéciales étant seules responsables de 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021