Marché des machines-outils pour le travail du bois et des matières dures en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des machines-outils pour le bois et les matériaux durs a connu une contraction significative en 2019, sa valeur chutant à 182,4 millions USD contre 249,5 millions USD l'année précédente. Ce déclin a coïncidé avec la relocalisation en cours de Fabryka Obrabiarek do Drewna (FOD), l'un des plus anciens fabricants du pays, qui a probablement perturbé la production nationale. De plus, les sanctions sur les importations de bois en provenance de Biélorussie et de Russie, introduites fin 2018, ont resserré l'approvisionnement en matières premières pour les transformateurs de bois, ce qui a potentiellement freiné la demande de nouvelles machines.

Le volume du marché s'est redressé vigoureusement après 2020, atteignant 291,6 millions USD en 2021. Cette reprise a été principalement alimentée par une forte augmentation des importations de machines, tandis que la production nationale a continué à décliner progressivement. En 2021, FOD a achevé sa relocalisation et inauguré une nouvelle usine, signalant un renouvellement des investissements dans le secteur. Les grands salons professionnels comme DREMA en 2022, qui a doublé sa surface d'exposition, ont mis en lumière les avancées technologiques continues et la collaboration industrielle pour relever les défis du marché.

Après le pic de 2021, les valeurs des importations se sont modérées mais sont restées supérieures aux niveaux d'avant 2019, tandis que les exportations ont affiché une croissance notable jusqu'à une correction en 2024. Les efforts concertés de l'industrie, notamment l'alliance entre les associations du bois et du meuble en 2022, visaient à renforcer la compétitivité. Malgré l'absence de données officielles sur la taille du marché après 2021, les flux commerciaux indiquent un marché stabilisé mais actif pour les machines de travail du bois en Pologne.

Production des machines-outils pour le travail du bois et des matières dures en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de machines-outils pour le bois et les matériaux durs a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 135,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 160,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 30,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des machines-outils pour le travail du bois et des matières dures de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les importations ont varié d'un facteur de 3,7 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2020. En 2020, la Pologne a exporté 497,1 milliers d'unités de machines-outils pour le bois et les matériaux durs, soit une hausse de 260,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Afrique du Sud (41,0 % des exportations en volume), l'Allemagne (25,5 % des exportations en volume) et la Tchéquie (4,5 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de machines-outils pour le bois et les matériaux durs en provenance de Pologne, représentant ensemble 71,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de machines-outils pour le bois et les matériaux durs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 110,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 138,4 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 35,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (46,6 % des exportations en valeur), la Russie (10,5 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (6,9 % des exportations en valeur) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 64,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des machines-outils pour le travail du bois et des matières dures vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les importations polonaises de machines-outils pour le bois et les matériaux durs ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 490,4 milliers d'unités, soit une réduction de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 85,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 522,5 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 46,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, deux pays — la Chine et l'Allemagne — ont concentré la majeure partie des importations en volume de machines-outils pour le bois et les matériaux durs vers la Pologne, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Pologne a importé pour 186,4 millions de dollars américains de machines-outils pour le bois et les matériaux durs, soit une forte augmentation de 17,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 159,0 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 30,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 227,1 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 23,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (31,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (30,3 % des importations en valeur) et la Chine (12,2 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 74,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020