Marché des machines à scier la pierre, la céramique et le verre en Pologne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché polonais des machines à scier la pierre, la céramique et le verre a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2022. Après une baisse initiale à 33 824 unités en 2019, la demande a fortement rebondi pour atteindre un pic de 60 752 unités en 2021, avant de se modérer à 57 565 unités en 2022. L'interdiction de longue date des produits contenant de l'amiante, en vigueur depuis 1998, a façonné un segment spécifique du marché dédié au traitement des matériaux en amiante-ciment tout au long de la période.

La production nationale est restée à un niveau relativement faible par rapport aux flux commerciaux, oscillant entre 194 et 344 unités par an. La présence de fournisseurs de machines avancées, comme PROMASZ avec ses scies à commande PLC, a soutenu les capacités techniques du secteur. Les variations de la taille du marché ont été principalement tirées par les échanges internationaux. Les importations ont bondi de 37 619 unités en 2019 à plus de 65 000 unités en 2021-2022, tandis que les exportations ont augmenté de manière significative, notamment en 2023 où elles ont dépassé 21 000 unités.

Dans les années suivantes, de 2023 à 2024, les volumes d'importation se sont stabilisés entre 32 000 et 36 000 unités, et les exportations sont retombées du pic de 2023 à 7 016 unités en 2024. Les initiatives de recherche sur le recyclage des déchets d'amiante, notées en 2022, ont indiqué un développement continu des technologies de traitement qui pourrait influencer la demande future en équipements.

Production des machines à scier la pierre, la céramique et le verre en Pologne

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de croissance, la production polonaise de machines à scier la pierre, la céramique et le verre a reculé. En 2020, la Pologne a produit 194,0 unités de ces machines, soit une baisse de 43,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 344,0 unités. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 27,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des machines à scier la pierre, la céramique et le verre de Pologne

Exportations en nature, unité

Le volume des exportations polonaises de machines à scier la pierre, la céramique et le verre a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 5 421 unités, marquant une forte progression de 31,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 310,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 60,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, la Lituanie (24,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,7 % des exportations en volume) et l'Ukraine (9,4 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de machines à scier la pierre, la céramique et le verre en provenance de Pologne. Cependant, même combinés, ces pays ne représentaient que 48,9 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons de machines à scier la pierre, la céramique et le verre en provenance de Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 4 009 K $ US, soit une hausse marquée de 80,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 364,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 66,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de machines à scier la pierre, la céramique et le verre en provenance de Pologne n'étaient pas fortement concentrées : la Russie (23,2 % des exportations en valeur), la Lituanie (12,9 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (10,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des machines à scier la pierre, la céramique et le verre vers la Pologne

Importations en nature, unité

En 2020, les importations polonaises de machines à scier la pierre, la céramique et le verre se sont élevées à 49 143 unités, soit une hausse de 30,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 56,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 14,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 40,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, la Chine a absorbé 81,4 % des importations totales en volume de machines à scier la pierre, la céramique et le verre vers la Pologne, le reste étant réparti sur un large éventail de destinations plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2020 et leur minimum en 2017, avec un écart de 2,3 fois. En 2020, la Pologne a importé un total de 10 415 K $ US de machines à scier la pierre, la céramique et le verre, soit une augmentation de 16,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 110,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (35,3 % des importations en valeur), l'Italie (26,7 % des importations en valeur) et l'Espagne (16,0 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de machines à scier la pierre, la céramique et le verre vers la Pologne, représentant ensemble 77,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020