Marché des machines à laver la vaisselle en Suède

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2021, le marché suédois des lave-vaisselle a été marqué par l'évolution des réglementations européennes. En 2018, Bosch s'est imposé comme une marque populaire grâce à la longévité et aux performances de ses appareils, tandis que les tests de l'Agence de l'énergie sur les classes A+, A++ et A+++ ont établi des premiers standards d'efficacité. L'année suivante, l'adoption de règles d'écoconception plus strictes de l'UE, qui ont resserré les exigences en matière d'énergie et de réparabilité, a temporairement limité l'offre de modèles disponibles, contribuant à une contraction du volume du marché. Cette pression réglementaire s'est poursuivie en 2020 et 2021, avec la mise en œuvre complète de ces règles et l'introduction d'une nouvelle échelle d'étiquetage énergétique A-G à partir de mars 2021, ce qui a stimulé la demande de remplacement alors que consommateurs et fabricants s'alignaient sur les normes actualisées, soutenant ainsi une reprise de la taille du marché.

En 2022, la croissance du volume du marché a repris, principalement portée par une évolution nette des préférences des consommateurs. La demande a augmenté pour les lave-vaisselle encastrables, dont la part a approché 30 % du marché, et pour les modèles plus silencieux et plus économes en énergie dotés de fonctionnalités intelligentes comme la connectivité WiFi et l'adaptation automatique des programmes, ce qui a élargi le segment premium et la valeur globale du marché.

En 2023, l'innovation produit s'est concentrée sur des caractéristiques telles que l'ouverture automatique de la porte après un cycle et un accent accru sur la durabilité et la longévité des produits grâce à de meilleurs matériaux. Cependant, le marché est entré dans une phase de correction. En 2024, un nouveau resserrement des exigences d'efficacité énergétique de l'UE vers une classe minimale E, associé à de nouvelles règles nationales pour l'installation imposant des travaux professionnels d'eau et d'électricité, a restreint l'assortiment de produits disponibles et augmenté les coûts associés, entraînant un déclin à la fois du volume et de la valeur du marché des lave-vaisselle.

Production des machines à laver la vaisselle en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de lave-vaisselle en Suède a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 50 937 K $ US, marquant une baisse modeste de 3,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 55 834 K $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 5,0 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, unité

En 2020, la Suède a produit 6 454 unités de lave-vaisselle, soit une baisse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,0 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, unité

Exportations des machines à laver la vaisselle de Suède

Exportations en nature, k unité

Les exportations de lave-vaisselle en provenance de Suède ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 448,9 K unités, soit une hausse de 5,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 11,6 %, avec un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Norvège (40,5 % des exportations en volume), la Finlande (32,9 %) et le Danemark (23,5 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 97,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations suédoises de lave-vaisselle se sont chiffrées à 197,2 M $ US, affichant une forte hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Norvège (36,9 % des exportations en valeur), la Finlande (28,2 %) et le Danemark (21,7 %) ont été les principaux acheteurs de lave-vaisselle suédois, représentant ensemble 86,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des machines à laver la vaisselle vers la Suède

Importations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les importations de lave-vaisselle en Suède ont augmenté. En 2020, elles ont atteint 846,4 K unités, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 4,2 %, avec un taux annualisé de 1,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 777,3 K unités, année où la plus forte baisse a été observée à 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Pologne (22,3 % des importations en volume), l'Estonie (12,4 %) et la Turquie (10,8 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de lave-vaisselle à la Suède, mais même ensemble, ils ne représentaient que 45,4 % des importations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de lave-vaisselle en Suède ont atteint 236,0 M $ US, soit une forte hausse de 14,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,5 %, avec un taux annualisé de 2,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 205,4 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (15,6 % des importations en valeur), la Pologne (14,7 %) et l'Italie (13,0 %) représentaient ensemble 43,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 56,8 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020