Marché des machines à empaqueter ou à emballer en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des machines d'emballage ou de conditionnement a connu une forte expansion, passant de 1,96 million d'unités en 2018 à 3,57 millions en 2020. Cette croissance a été portée par une demande accrue des secteurs alimentaire, chimique, cosmétique et de l'embouteillage, ainsi que par l'automatisation et la robotisation accélérées des processus d'emballage. La pandémie de COVID-19 en 2020 a donné un coup de fouet supplémentaire au marché, les opérateurs logistiques ayant mis en œuvre des machines d'emballage avancées pour répondre à la demande du commerce en ligne, tandis que de nouvelles entreprises se sont lancées sur ce segment.

Après une stabilisation en 2021, le volume du marché a reculé sur les deux années suivantes, atteignant 2,02 millions d'unités en 2023. Cette baisse est liée à la guerre en Ukraine qui a perturbé les exportations vers ces marchés en 2022, ainsi qu'à l'introduction de nouvelles réglementations européennes exigeant l'adaptation des machines aux matériaux écologiques et à la minimisation des déchets. Malgré ce recul, les investissements dans l'automatisation et les technologies durables se sont poursuivis en prévision de règles à venir, comme le règlement PPWR.

En 2024, le marché a rebondi à 3,04 millions d'unités. Cette reprise a été soutenue par la croissance dynamique du commerce en ligne en Pologne, l'adoption de nouvelles technologies incluant l'intelligence artificielle pour l'optimisation de l'emballage, et une demande croissante des consommateurs pour des emballages durables. Cependant, l'inflation, la hausse des coûts de main-d'œuvre et les craintes de récession en Allemagne—un marché d'exportation clé—ont exercé une pression sur les coûts de production.

Production des machines à empaqueter ou à emballer en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de machines pour l'emballage ou l'enveloppement en Pologne s'est établie à 32 324 K $ US, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 13,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, unité

La production de machines pour l'emballage ou l'enveloppement en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 071 unités ont été produites, ce qui représente une baisse significative de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 1 410 unités, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 19,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des machines à empaqueter ou à emballer de Pologne

Exportations en nature, k unité

En 2020, la Pologne a exporté 1 375 K unités de machines pour l'emballage ou l'enveloppement, soit 6,6 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 289 K unités, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 819 K unités. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 29,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Russie (36,5 % des exportations en volume), l'Ukraine (9,8 % des exportations en volume) et les États-Unis (6,1 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 52,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de machines pour l'emballage ou l'enveloppement de la Pologne vers l'étranger ont atteint 55,7 M $ US, affichant une hausse de 8,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 3,5 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 51,3 M $ US, et la valeur maximale en 2018, à 65,7 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 21,9 %, et la plus forte hausse en 2018, à 22,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les machines pour l'emballage ou l'enveloppement de la Pologne ont été fournies à un large éventail de marchés : la Russie (34,7 % des exportations en valeur), la Tchéquie (6,8 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (6,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 52,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des machines à empaqueter ou à emballer vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Les volumes de machines pour l'emballage ou l'enveloppement importés en Pologne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 4 946 K unités, indiquant une progression de 21,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 29,6 %, soit un taux annualisé de 9,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 779 K unités, année où la plus forte baisse a été de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Allemagne (27,3 % des importations en volume), l'Italie (26,7 % des importations en volume) et la Chine (11,2 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 65,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de machines pour l'emballage ou l'enveloppement en Pologne a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 191,2 M $ US, indiquant une réduction de 7,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 205,7 M $ US, année où la plus forte hausse a été de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (38,8 % des importations en valeur), l'Italie (30,5 % des importations en valeur) et l'Espagne (4,2 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations des importations en valeur, représentant ensemble 73,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020