Marché des hypochlorites, des chlorates et des perchlorates en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe des hypochlorites, chlorates et perchlorates a augmenté de 332,8 mille tonnes en 2018 à 343,8 mille tonnes en 2019. Cette croissance a été soutenue par la mise en place du suivi des marchés publics selon les lois 44-FZ et 223-FZ, qui a stimulé la demande, ainsi que par de nouvelles réglementations techniques favorisant la production et la consommation de produits innovants à haute concentration en hypochlorite de sodium.

Après un pic en 2019, le marché s'est contracté à 298,7 mille tonnes en 2021. Durant cette période, l'industrie s'est concentrée sur la substitution des importations et a mis en œuvre des règles actualisées de sécurité industrielle pour la production, le stockage et le transport. La reprise a commencé en 2022, avec un volume de marché atteignant 312 mille tonnes en 2023, porté par de nouvelles réglementations techniques encourageant la demande pour des produits améliorés et par la construction en cours d'une nouvelle usine de production de chlorate de sodium d'une capacité de 50 mille tonnes par an chez PJSC 'Khimprom'.

Le marché s'est stabilisé à 310,6 mille tonnes en 2024, tandis que la production nationale a continué de croître, atteignant 289 mille tonnes en 2025. Ce développement a été soutenu par l'expansion des capacités, notamment l'adoption de la technologie d'électrolyse membranaire dans des usines comme JSC 'VTE Yugo-Vostok', ce qui a renforcé les capacités de production.

Production des hypochlorites, des chlorates et des perchlorates en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe d'hypochlorites, chlorates et perchlorates a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 248,3 milliers de tonnes de ces produits, soit une baisse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 2,2 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -0,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 278,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à +9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des hypochlorites, des chlorates et des perchlorates de Russie

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur maximum en 2020, avec une différence de 2,8 fois entre ces deux années. En 2021, les expéditions transfrontalières d'hypochlorites, chlorates et perchlorates depuis la Russie se sont élevées à 16 022 tonnes, marquant un léger recul de 1,4 % en glissement annuel. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020 avec 16 255 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à +91,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — le Kazakhstan, l'Ukraine et la Biélorussie — ont représenté ensemble 92,5 % du total des exportations en volume d'hypochlorites, chlorates et perchlorates depuis la Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une certaine volatilité sur la période analysée. Les valeurs ont varié de 2,7 fois entre le minimum de 2018 et le maximum de 2020. En 2021, les livraisons d'hypochlorites, chlorates et perchlorates depuis la Russie ont atteint 3 837 milliers de dollars US, soit une baisse significative de 26,9 % par rapport à l'année précédente. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2020 avec 5 247 milliers de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée à +82,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (34,4 % des exportations en valeur), l'Ukraine (27,6 %) et la Biélorussie (15,2 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 77,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des hypochlorites, des chlorates et des perchlorates vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations russes d'hypochlorites, chlorates et perchlorates ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé un total de 66 556 tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse modérée de 6,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de -7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Finlande et la Chine ont joué un rôle prédominant dans les importations en volume, avec une part combinée de 83,8 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations russes d'hypochlorites, chlorates et perchlorates ont baissé pour la troisième année de suite. En 2021, la Russie a importé pour 41 974 milliers de dollars US de ces produits, équivalant à une diminution modérée de 6,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 23,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de -8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine et la Finlande ont représenté ensemble 81,9 % du total des importations en valeur, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021