Marché des gaz rares en Estonie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché estonien des gaz rares a connu des changements réglementaires et infrastructurels qui ont jeté les bases des échanges futurs. La première importation de biométhane en avril 2018 a diversifié l'approvisionnement en gaz, tandis que le gazoduc bidirectionnel Balticconnector, ouvert en 2020, a relié l'Estonie au réseau gazier européen et augmenté la capacité d'importation. Malgré ces évolutions, le volume total du marché est passé de 1 227 milliers de m³ en 2018 à 963 milliers de m³ en 2020.

Le volume du marché s'est redressé à 1 048 milliers de m³ en 2021, puis a bondi à 1 457 milliers de m³ en 2022, sous l'effet de réalignements géopolitiques et de nouvelles infrastructures. La réduction des flux de gazoducs russes a stimulé les importations depuis des sources alternatives, et la décision de l'Estonie d'arrêter les importations de gaz d'origine russe en 2022 a intensifié les efforts de diversification. La mise en service du gazoduc GIPL reliant les pays baltes à la Pologne mi‑2022 a fourni une voie d'approvisionnement alternative directe, facilitant la forte hausse des échanges physiques.

Après s'être stabilisé autour de 1 455 milliers de m³ en 2023, le volume physique du marché est tombé à 823 milliers de m³ en 2024. En valeur, le marché a continué de s'étendre, atteignant 2 040 milliers de dollars en 2024, ce qui indique des prix unitaires plus élevés malgré la contraction des quantités.

Production des gaz rares en Estonie

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production de gaz rares en Estonie a augmenté. En 2021, la valeur de la production de gaz rares en Estonie s'est élevée à 301,7 milliers de dollars US, soit une hausse de 61,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 41,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -16,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 187,2 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 56,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, k m³

Après deux années de recul, la production de gaz rares en Estonie a augmenté. En 2021, 633 milliers de mètres cubes de gaz rares ont été produits en Estonie, ce qui représente une forte hausse de 30,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 40 %, soit un taux annualisé de -15,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 485 milliers de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 45,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Estonie en nature, 2018-2021, k m³

Exportations des gaz rares de l'Estonie

Exportations en nature, k m³

En 2021, l'Estonie a exporté 654 milliers de mètres cubes de gaz rares, soit une augmentation de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 541 milliers de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021, k m³

Sur la période 2018-2021, la Lettonie a joué un rôle prédominant dans les exportations en volume, représentant 87,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés se partageaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les exportations de gaz rares de l'Estonie ont atteint 408 milliers de dollars US, soit une hausse de 16,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 17,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Lettonie a été la principale destination des exportations en valeur, représentant 85,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Estonie en valeur, 2018-2021

Importations des gaz rares vers l'Estonie

Importations en nature, k m³

En 2021, les importations de gaz rares de l'Estonie se sont établies à 1 070 milliers de mètres cubes, soit une augmentation modérée de 5,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 39,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,8 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 1 121 milliers de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 9,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 46,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021, k m³

Sur la période 2018-2021, trois marchés principaux — la Finlande, la Pologne et la Lettonie — représentaient ensemble 89,4 % des importations totales en volume de gaz rares vers l'Estonie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations de gaz rares de l'Estonie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 1 110 milliers de dollars US, en hausse de 3,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 58,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Lettonie (33,5 % des importations en valeur), la Pologne (31,4 % des importations en valeur) et l'Autriche (14,1 % des importations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 79,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Estonie en valeur, 2018-2021