Marché des freins et servofreins en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché roumain des freins et servo-freins a connu une contraction entre 2018 et 2020, avec une taille totale passant de 188,7 millions de dollars à 158,1 millions de dollars. La production s'est maintenue autour de 117 à 118 millions de dollars les deux premières années avant de chuter à 102,4 millions de dollars en 2020, tandis que les importations et les exportations ont toutes deux diminué, reflétant un ralentissement général de l'activité du marché.

À partir de 2021, les importations ont rebondi vigoureusement, passant de 350,9 millions de dollars à 421,8 millions de dollars d'ici 2024. Cette croissance soutenue a été alimentée par une forte demande de pièces de rechange, due au parc automobile roumain, l'un des plus anciens d'Europe, qui garantit un besoin constant en composants de freinage. Le passage aux canaux de vente en ligne a amplifié cette demande, avec une hausse de 13 % en 2022 de la valeur des pièces automobiles vendues en ligne, y compris les freins.

La structure du marché a évolué en 2023 avec l'annonce du déménagement d'une usine pilote de TMD Friction, un fournisseur majeur pour des marques comme Porsche, BMW et Mercedes-Benz, de l'Allemagne vers la Roumanie d'ici fin d'année. Cette décision souligne les avantages compétitifs de la Roumanie—main-d'œuvre qualifiée, stratégies à coûts compétitifs et emplacement stratégique—qui continuent d'attirer les investisseurs internationaux de l'automobile et façonnent le paysage de la production locale.

Production des freins et servofreins en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de freins et servo-freins en Roumanie a enregistré un recul. En 2019, la valeur de la production avait atteint son maximum à 118,4 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 102,4 millions de dollars US, soit une baisse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation avait été observée en 2018, avec une progression de 12,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des freins et servofreins de Roumanie

Exportations en nature, t

Les exportations roumaines de freins et servo-freins en volume ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Roumanie a exporté 33 625 tonnes, ce qui représente une baisse de 24,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 30,9 %, soit un taux de décroissance annualisé de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

La base de marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était diversifiée. L'Allemagne (22,5 % des exportations en volume), la Russie (14,1 %) et le Maroc (11,2 %) représentaient ensemble seulement 47,9 % des flux totaux. Les 52,1 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations roumaines de freins et servo-freins en valeur ont baissé pour la troisième année d'affilée. En 2020, elles se sont élevées à 230,5 millions de dollars US, en recul de 24,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,9 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché ne dominait les exportations de freins et servo-freins en valeur. L'Allemagne (27,6 % des exportations en valeur), le Maroc (11,5 %) et la Russie (10,5 %) représentaient ensemble seulement 49,7 % du total. Les 50,3 % restants étaient partagés entre de nombreux partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des freins et servofreins vers la Roumanie

Importations en nature, t

Le volume des importations roumaines de freins et servo-freins a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, il avait atteint son maximum à 76 763 tonnes, avec une augmentation de 2,5 % cette année-là. En 2020, les importations se sont établies à 60 899 tonnes, soit une contraction marquée de 19,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 18,7 %, avec un taux de décroissance annualisé de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (16,6 % des importations en volume), de la Pologne (11,7 %) et de la Slovaquie (11,2 %) en tant que fournisseurs de freins et servo-freins vers la Roumanie était notable mais non dominant. Leur part conjointe n'atteignait que 39,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations roumaines de freins et servo-freins en valeur ont reculé pour la deuxième année de suite. En 2018, elles avaient atteint leur maximum à 392,0 millions de dollars US, avec une hausse de 23,8 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 286,1 millions de dollars US, soit une baisse substantielle de 21,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,7 %, avec un taux de décroissance annualisé de 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Allemagne (22,1 % des importations en valeur), la Slovaquie (13,0 %) et la Pologne (12,4 %) représentaient ensemble seulement 47,5 % des flux totaux. Les 52,5 % restants étaient attribués à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020