Marché des filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des filtres à huile ou à essence en Pologne a connu des évolutions réglementaires à partir de 2018, qui ont structuré son expansion. L'obligation d'utiliser des filtres à particules essence (GPF) dans les nouveaux moteurs à essence à injection directe, ainsi que les travaux législatifs visant à détecter les filtres à particules diesel (DPF) trafiqués lors des contrôles techniques, ont créé une demande de base pour des produits de filtration conformes. Cette impulsion réglementaire a contribué à la hausse des valeurs de production, passées de 150,1 millions de dollars américains en 2020 à 218,0 millions en 2024, et a soutenu la croissance des flux d'importation et d'exportation.

La taille du marché en valeur a augmenté, passant de 108,4 millions de dollars américains en 2020 à 166,0 millions en 2024, malgré une légère baisse en 2022. Cette croissance a été alimentée par le développement de nouveaux segments de produits, comme les filtres de transmission pour les boîtes automatiques CVT et DC populaires. L'application des normes d'émission Euro 5 et Euro 6 à partir de 2023 a nécessité une utilisation plus large des filtres à particules, stimulant la demande pour les filtres à huile et à carburant. Un élan supplémentaire est venu du déploiement en 2024 des zones de transport propre dans des villes comme Cracovie et Varsovie, qui ont restreint les véhicules à fortes émissions et accru le besoin de filtres aidant à respecter les normes d'émission. Les avancées technologiques dans les filtres, incluant des conceptions plus légères et réparables améliorant l'efficacité, ont également soutenu la croissance du marché.

Production des filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les exportations polonaises de filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 29 241 K unités, ce qui représente une baisse modérée de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 98 %, avec un taux de croissance annuel composé de -72,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : l'Allemagne (20,8 % des exportations en volume), la République tchèque (6,9 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (6,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 34,2 % des flux totaux, tandis que les 65,8 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations polonaises de filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 227,7 M $ US, restant relativement stables par rapport à l'année précédente, 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 227,9 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (21,6 % des exportations en valeur), de la République tchèque (6,9 % des exportations en valeur) et du Royaume-Uni (6,7 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs de filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne en provenance de Pologne était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 35,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne vers la Pologne

Importations en nature, k unité

En 2020, les importations polonaises de filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne ont atteint 21 572 K unités, ce qui correspond à une légère baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 20 584 K unités, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 22 372 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 6,2 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne en Pologne étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Allemagne (33,2 % des importations en volume), l'Autriche (7,3 % des importations en volume) et la République tchèque (6,7 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations polonaises de filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne ont diminué. En 2020, la Pologne a importé un total de 186,0 M $ US de ces filtres, ce qui indique une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 190,9 M $ US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Allemagne (33,2 % des importations en valeur), l'Autriche (7,2 % des importations en valeur) et la République tchèque (6,7 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 52,9 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020