Marché des fils de coton en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché russe du fil de coton a progressé de 206,5 mille tonnes à 272,6 mille tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par une hausse des importations, qui ont compensé le recul de la production nationale. La dépendance aux approvisionnements en provenance d'Ouzbékistan est restée élevée. Parallèlement, les ventes de tissus en coton ont augmenté de 20 % sur la période, soutenant la demande de fil. En revanche, les filateurs locaux ont dû faire face à des pénuries croissantes de matières premières, ce qui a fait chuter la production de 49,8 mille tonnes à 22,4 mille tonnes.

Le marché s'est fortement contracté en 2023, tombant à 202,0 mille tonnes, sous l'effet d'une baisse des importations, notamment en provenance d'Ouzbékistan, et d'une normalisation de la demande après la période de forte croissance. La production a légèrement rebondi à 25,1 mille tonnes, aidée par des initiatives de substitution aux importations et la mise en service de nouvelles capacités, comme l'usine de filature peignée 'Kariteks' à Cherkessk, qui a commencé à produire du fil acrylique. En 2024, le volume du marché a légèrement augmenté pour atteindre 209,4 mille tonnes, tandis que la production est restée proche de 24,9 mille tonnes, avec des investissements continus dans de nouvelles lignes de production.

À l'avenir, l'arrêt prévu des exportations de fil de coton d'Ouzbékistan en 2025 pourrait resserrer l'approvisionnement russe en matières premières. Cette perspective souligne la transformation structurelle en cours dans le secteur, qui continue de s'orienter vers la substitution aux importations.

Production des fils de coton en Russie

En nature, 2018-2021, t

En 2021, la Russie a produit 35 427 tonnes de fil de coton, à l'exclusion du fil à coudre, ce qui représente une baisse de 18,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 28,8 %, soit un taux annualisé de 10,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des fils de coton de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de fil de coton, à l'exclusion du fil à coudre, exportés par la Russie ont diminué. En 2021, le volume des exportations a atteint 2,3 milliers de tonnes, marquant un recul de 15,6 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. Le maximum a été enregistré en 2020, à 2,8 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 27,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure des exportations en volume a été marquée par la prédominance de la Biélorussie, qui a absorbé 74,5 % des flux totaux, et par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de fil de coton, à l'exclusion du fil à coudre, ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 8,2 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 18,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 41,8 %, soit un taux annualisé de 12,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5,8 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 0,0 %. La plus forte hausse a été en 2020, avec une augmentation de 19,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, deux pays — la Biélorussie et l'Italie — ont concentré la majeure partie des exportations en valeur du fil de coton, à l'exclusion du fil à coudre, en provenance de Russie, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des fils de coton vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes de fil de coton, à l'exclusion du fil à coudre, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé 191,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 8,0 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Ouzbékistan (54,5 % des importations en volume), la Chine (15,2 % des importations en volume) et le Turkménistan (8,5 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 78,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de fil de coton, à l'exclusion du fil à coudre, ont augmenté. En 2021, la Russie a importé pour 447,2 millions de dollars américains, correspondant à une forte avancée de 46,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 30,2 %, soit un taux annualisé de 9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 305,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 6,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Ouzbékistan (64,4 % des importations en valeur), la Chine (9,0 % des importations en valeur) et le Turkménistan (7,7 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs de fil de coton, à l'exclusion du fil à coudre, vers la Russie, formant ensemble 81,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021