Marché des fils à haute ténacité en PA et en PES en Russie, 2026

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe des fils PA et PES à haute ténacité a chuté à 18 452 tonnes en 2019, sous l'effet des risques géopolitiques et des fluctuations monétaires qui ont accru les expéditions à l'export. Les investissements dans les capacités de production, comme l'usine Attika dans la région de Léningrad d'une capacité de 10 000 tonnes par an, ont commencé à réduire la dépendance aux importations, bien que la forte dépendance aux importations de matières premières soit restée un frein. En 2020, le marché s'est redressé à 23 287 tonnes, soutenu par le démarrage de la production d'anhydride maléique par SIBUR à Tobolsk, ce qui a commencé à réduire la dépendance aux importations de matières premières à moyen terme.

De 2021 à 2023, le marché a connu une forte croissance, atteignant un pic de 42 564 tonnes en 2023. Cette expansion a été portée par le lancement de l'usine de polyester Shatka dans la région de Rostov en 2022, d'une capacité de 200 tonnes de fibres polyester par jour, qui a augmenté l'offre domestique. Les politiques de substitution aux importations ont entraîné une réduction des expéditions à l'export en 2022 et 2023, redirigeant davantage de production vers le marché intérieur. De plus, la baisse de 27,9 % de la production de fils de coton en 2021 a stimulé la demande pour les fils synthétiques comme le PA et le PES.

En 2024, le volume du marché a diminué à 33 102 tonnes, coïncidant avec l'intensification des risques géopolitiques et des sanctions qui ont affecté les flux d'importation. Les données de production pour 2025 indiquent une nouvelle réduction à 30 tonnes, reflétant les ajustements en cours sur le marché.

Production des fils à haute ténacité en PA et en PES en Russie

En nature, 2018-2021, t

En 2021, la production russe de fils de PA et PES à haute ténacité s'est élevée à 47 877 tonnes, marquant une hausse de 48,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 40,8 %, soit un taux annualisé de 12,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 32 168 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 19,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des fils à haute ténacité en PA et en PES de Russie

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations russes de fils de PA et PES à haute ténacité ont atteint 14 506 tonnes, soit une forte augmentation de 42,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 91,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 12,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec 54,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

La base de marché pour les exportations en volume sur 2018-2021 était large : les Émirats arabes unis (23,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (10,5 %) et l'Espagne (10,1 %) représentaient ensemble seulement 43,9 % des flux totaux, les 56,1 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont varié d'un facteur 2, passant d'un point bas en 2020 à un sommet en 2021. En 2021, la Russie a exporté pour 49 053 milliers de dollars US de fils de PA et PES à haute ténacité, en hausse de 101,0 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 24 408 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur 2018-2021, les exportations en valeur de fils de PA et PES à haute ténacité depuis la Russie étaient relativement bien réparties : les Émirats arabes unis (20,9 % des exportations en valeur), l'Italie (12,1 %) et la Tchéquie (9,4 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des fils à haute ténacité en PA et en PES vers la Russie

Importations en nature, t

Les volumes d'importation russes de fils de PA et PES à haute ténacité ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 41 530 tonnes, en hausse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 29,4 %, soit un taux annualisé de 9,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 30 099 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Sur 2018-2021, la Chine et la Biélorussie représentaient ensemble 93,3 % des importations totales en volume, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes d'importation russes de fils de PA et PES à haute ténacité ont augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 94 985 milliers de dollars US, marquant une hausse de 35,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 70 128 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la Chine (38,2 % des importations en valeur), la Biélorussie (27,8 %) et les Pays-Bas (9,9 %) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 75,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021