Marché des films et feuilles auto-adhésifs en plastique au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des films et feuilles plastiques auto-adhésifs au Portugal a diminué, passant de 25,3 milliers de t à 23,4 milliers de t. Cette baisse a coïncidé avec la mise en œuvre de la Stratégie européenne pour les plastiques dans une économie circulaire, adoptée en 2018, visant à réduire les plastiques à usage unique. La loi portugaise n° 76/2019, promulguée en septembre 2019, a interdit la vaisselle en plastique à usage unique dans les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail, avec une interdiction progressive à partir de 2020. La pandémie de COVID-19 a temporairement retardé certaines restrictions, mais en novembre 2021, un décret-loi transposant la directive européenne sur les plastiques à usage unique est entré en vigueur, interdisant des articles spécifiques en plastique à usage unique du marché. Ces mesures réglementaires ont directement réduit la consommation de certains produits plastiques, entraînant la contraction du volume physique du marché. Malgré cela, la valeur du marché est passée de 130,2 millions de dollars à 146,0 millions de dollars, reflétant probablement un glissement vers des matériaux plastiques de plus haute valeur ou alternatifs en réponse aux nouvelles règles.

Après le creux de 2021, le marché s'est redressé, avec un volume atteignant 26,3 milliers de t et une valeur de 159,1 millions de dollars d'ici 2023. Cette reprise s'est produite alors que le cadre réglementaire évoluait davantage. À partir de janvier 2022, les points de vente ont été tenus d'offrir des alternatives réutilisables ou non plastiques pour l'emballage des produits de boulangerie, fruits et légumes. Une interdiction complète de la vaisselle en plastique à usage unique dans les restaurants et bars est entrée en vigueur en septembre 2022. Parallèlement, le développement d'un système de consigne pour les emballages de boissons et l'accent croissant des entreprises sur la durabilité, sous l'impulsion de directives européennes comme la future directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), ont encouragé l'adaptation du marché. Ces facteurs ont probablement stimulé la demande pour des films et feuilles plastiques conformes, recyclés ou spécialisés, soutenant l'expansion du marché en volume et en valeur.

En 2024, le volume du marché s'est stabilisé à 26,4 milliers de t, tandis que sa valeur a légèrement diminué à 152,9 millions de dollars. Cette période a vu l'innovation technologique, marquée par l'annonce de la première résine de polystyrène recyclé (rPS) transparente approuvée pour le contact alimentaire direct en Europe, indiquant des avancées dans l'offre de matériaux recyclés. Le paysage réglementaire a continué d'être façonné par des mesures à venir, telles que de nouvelles règles pour les bouteilles en plastique applicables à partir de janvier 2025 et le règlement européen sur les plastiques recyclés pour le contact alimentaire, qui ont préparé le terrain pour des changements continus dans la structure du marché et les préférences en matière de matériaux.

Production des films et feuilles auto-adhésifs en plastique au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production de films et feuilles en plastique auto-adhésifs au Portugal s'est établie à 27 666 K $ US, restant pratiquement stable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 18,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2021, le Portugal a produit 7 969 t de films et feuilles en plastique auto-adhésifs, sans changement significatif par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 19 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations des films et feuilles auto-adhésifs en plastique du Portugal

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations portugaises de films et feuilles en plastique auto-adhésifs ont augmenté. En 2021, elles ont atteint 2 083 t, en hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 21,1 %, soit un taux annualisé de 7,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 1 953 t, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 21,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Espagne (27,5 % des exportations en volume), l'Angola (18,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (4,6 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations portugaises de films et feuilles en plastique auto-adhésifs ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, leur valeur s'est élevée à 15,1 M $ US, soit une hausse de 38,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 10,5 M $ US, marqué par la plus forte baisse de 19,2 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Espagne (28,4 % des exportations en valeur), l'Angola (18,5 % des exportations en valeur) et la France (8,5 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés, représentant ensemble 55,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des films et feuilles auto-adhésifs en plastique au Portugal

Importations en nature, t

Après deux années de déclin, les importations portugaises de films et feuilles en plastique auto-adhésifs ont augmenté. En 2021, elles ont atteint 17 529 t, en hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 17,5 %, soit un taux annualisé de 6,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 16 517 t, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Espagne (44,4 % des importations en volume), l'Italie (16,3 % des importations en volume) et l'Allemagne (8,3 % des importations en volume) ont été les principales sources d'importations en volume de films et feuilles en plastique auto-adhésifs vers le Portugal, représentant ensemble 69,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les importations portugaises de films et feuilles en plastique auto-adhésifs ont augmenté. En 2021, leur valeur s'est élevée à 133,5 M $ US, soit une hausse de 33,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 à 100,2 M $ US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Espagne (42,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,7 % des importations en valeur) et l'Italie (11,8 % des importations en valeur) ont été les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 71,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021