Marché des feuilles alvéolaires en plastique en Slovaquie

Observations des rapports précédents

Le marché slovaque des plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en plastique alvéolaire a vu son volume physique chuter de 45 362 tonnes en 2019 à 37 672 tonnes en 2020, avant de se stabiliser autour de 37 458 tonnes en 2021. Cette baisse est principalement due à une forte contraction de la production nationale, qui a plus que diminué de moitié, passant de 28 778 tonnes à 14 929 tonnes sur la période. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement internationales en matières premières comme le PVC et le PE en 2020, obligeant les fabricants à réduire leur production. L'entrée en vigueur complète de l'interdiction européenne des plastiques à usage unique en juillet 2021 a ensuite contraint les producteurs à reformuler leurs produits et à se tourner vers des alternatives recyclables, ce qui a limité les volumes de production.

Les importations ont montré une certaine résilience, passant de 29 938 tonnes en 2020 à un pic de 32 614 tonnes en 2022, tandis que les exportations ont chuté de 14 188 tonnes en 2019 à un plus bas de 8 268 tonnes en 2022. Cette évolution des flux commerciaux s'est produite dans un contexte de réglementation européenne et slovaque en mutation. Dès 2022, de nouvelles règles d'étiquetage et l'obligation d'intégrer au moins 10 % de contenu recyclé dans les nouveaux emballages ont modifié les exigences matérielles et les chaînes d'approvisionnement. L'extension des systèmes de responsabilité élargie des producteurs a également augmenté les coûts pour les fabricants nationaux, affectant leur compétitivité à l'exportation.

Les pressions réglementaires ont continué de remodeler le marché. La préparation de nouvelles lois sur les déchets et le recyclage en 2023, qui fixent des objectifs plus élevés en matière de contenu recyclé, a stimulé les investissements dans des technologies permettant de produire des films plastiques plus fins et plus légers. Par ailleurs, la hausse des prix des matières premières due à la crise énergétique et à l'inflation à partir de 2022 a comprimé les marges et accéléré la recherche de matériaux et de fournisseurs alternatifs. La suppression progressive prévue par l'UE des plastiques à usage unique comme les calages et les bulles d'emballage d'ici 2026 a incité les principaux acteurs slovaques à investir dans des alternatives recyclables ou compostables, orientant le marché vers des produits durables à plus forte valeur ajoutée.

Production des feuilles alvéolaires en plastique en Slovaquie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en plastique alvéolaire en Slovaquie a été évaluée à 57 227 milliers de dollars américains, soit une baisse de 22,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, la Slovaquie a produit 17 445 tonnes de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en plastique alvéolaire, ce qui représente une diminution de 39,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Slovaquie en nature, 2017-2020, t

Exportations des feuilles alvéolaires en plastique de Slovaquie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations slovaques de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en plastique alvéolaire a diminué. En 2020, la Slovaquie a exporté 9 711 tonnes, soit une baisse de 31,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 14 188 tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 26,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Hongrie (19,3 % des exportations en volume), la Pologne (17,8 % des exportations en volume) et la Tchéquie (16,2 % des exportations en volume) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations slovaques de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en plastique alvéolaire, représentant ensemble 53,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des exportations slovaques de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en plastique alvéolaire a baissé. En 2020, les exportations se sont élevées à 38,2 millions de dollars américains, marquant une forte chute de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 16,6 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 46,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 0,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (21,3 % des exportations en valeur), la Tchéquie (17,5 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (16,0 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central de marchés pour les exportations slovaques en valeur, représentant ensemble 54,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Slovaquie en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles alvéolaires en plastique vers la Slovaquie

Importations en nature, t

Après deux années de croissance, les volumes d'importation slovaques de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en plastique alvéolaire ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 29 938 tonnes, soit une baisse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 30 772 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (19,9 % des importations en volume), la Hongrie (19,2 % des importations en volume) et la Tchéquie (14,9 % des importations en volume) sont restées les principaux partenaires pour les importations slovaques en volume, représentant ensemble 54,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations slovaques de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en plastique alvéolaire s'est élevé à 112,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 111,0 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 125,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 11,4 %, et la plus forte hausse en 2018 à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (27,2 % des importations en valeur), la Hongrie (14,2 % des importations en valeur) et la Tchéquie (11,0 % des importations en valeur) sont restées de manière constante les principales destinations pour les importations slovaques en valeur, représentant ensemble 52,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Slovaquie en valeur, 2017-2020