Marché des enseignes et plaques indicatrices lumineuses en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché grec des enseignes lumineuses et plaques signalétiques s'est contracté sous l'effet de contraintes réglementaires croissantes. En 2018, l'introduction de règles restrictives sur le placement dans les espaces publics, exigeant l'approbation du Comité de contrôle urbain et architectural, a limité les nouvelles installations pour réduire la pollution visuelle. Ce cadre a été renforcé en 2019 avec des contrôles de conformité plus stricts et des pénalités pour les infractions. En 2020, des spécifications techniques supplémentaires, comme une luminosité maximale de 250 cd/m² et une distance minimale de 20 cm des bâtiments publics, ont encore accru les coûts de conformité. Ces mesures ont collectivement freiné la demande intérieure, entraînant un déclin du marché de 26,4 millions USD en 2018 à 17,7 millions USD en 2020.

Des ajustements réglementaires en 2021 ont temporairement inversé la tendance. L'inclusion des technologies LED dans les normes et l'obligation d'utiliser des sources d'éclairage écoénergétiques ont incité les entreprises à remplacer les anciennes enseignes, ce qui a porté le volume du marché à 21,5 millions USD. Cependant, en 2022, l'intégration d'exigences d'étiquetage des produits, comme les étiquettes énergie et le marquage CE, dans le processus d'autorisation a ajouté des obstacles administratifs. Combinée à une hausse des exportations, cette situation a réduit le marché intérieur à 13,8 millions USD.

À partir de 2023, le marché est entré dans une phase de reprise. Sans changements réglementaires majeurs, la production et la demande intérieure se sont développées régulièrement. La taille du marché a augmenté à 16,5 millions USD en 2023, puis à 23,9 millions USD en 2024, ce qui suggère que l'industrie s'est adaptée aux normes établies et a trouvé un nouvel élan de croissance.

Production des enseignes et plaques indicatrices lumineuses en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de panneaux lumineux et plaques signalétiques en Grèce a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 14 983 milliers de dollars américains, marquant une forte baisse de 22,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 46,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -19,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des enseignes et plaques indicatrices lumineuses de Grèce

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 80,3 tonnes, puis leur pic en 2019, à 186,2 tonnes, soit une multiplication par 2,3 entre ces deux années. En 2020, la Grèce a exporté 150,5 tonnes de panneaux lumineux et plaques signalétiques, en baisse de 19,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -37,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +131,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les panneaux lumineux et plaques signalétiques grecs ont été exportés vers un large éventail de marchés. La Bulgarie (14,0 % des exportations en volume), la Roumanie (11,7 %) et la Suède (11,1 %) représentaient ensemble seulement 36,8 % du total des exportations en volume, les nombreux autres destinations constituant les 63,2 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations de panneaux lumineux et plaques signalétiques en provenance de Grèce ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 077 milliers de dollars américains, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 69,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -32,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 012 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à -61,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. La Suède (21,9 % des exportations en valeur), la Roumanie (15,6 %) et la Bulgarie (8,1 %) représentaient ensemble seulement 45,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des enseignes et plaques indicatrices lumineuses vers la Grèce

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, à 344,9 tonnes, après avoir culminé en 2018, à 821,9 tonnes, soit un écart de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de panneaux lumineux et plaques signalétiques en Grèce ont diminué de 40,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +71,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (24,5 % des importations en volume), l'Allemagne (22,8 %) et Chypre (13,6 %) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 60,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes importés de panneaux lumineux et plaques signalétiques en Grèce ont baissé. En 2020, la Grèce a importé un total de 4 763 milliers de dollars américains de ces produits, marquant une forte baisse de 22,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 131 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, à +20,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de panneaux lumineux et plaques signalétiques vers la Grèce était assez large. La Belgique (18,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,4 %) et la Chine (13,9 %) représentaient ensemble seulement 46,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020