Marché des échangeurs de chaleur non domestiques en Norvège

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché norvégien des échangeurs de chaleur non domestiques a d'abord reculé à 40,8 mille unités en 2019 avant de rebondir fortement à 64,4 mille unités en 2020. Cette forte hausse a coïncidé avec l'entrée en vigueur, en janvier 2020, de l'interdiction nationale d'utiliser du mazout pour le chauffage des bâtiments. Cette mesure a stimulé la demande d'échangeurs de chaleur pour des solutions alternatives comme les pompes à chaleur et le chauffage urbain. Sur la même période, la valeur du marché a évolué différemment, atteignant 75,6 millions $ en 2019 avant de retomber à 60,4 millions $ en 2020.

À partir de 2021, les tendances à l'importation ont reflété les évolutions réglementaires et structurelles en cours. Des exigences plus strictes en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, issues des directives européennes, ont soutenu la demande en 2021. De nouvelles structures de tarifs de réseau pour les clients résidentiels, introduites en juillet 2022, ainsi que la présence significative sur le marché de l'entreprise publique Statkraft Varme, ont influencé la dynamique des coûts de chauffage et la demande d'équipements associés. Une forte hausse des importations à 174,9 mille unités en 2023 a coïncidé avec les ambitions nationales de doubler l'utilisation du chauffage urbain et des surplus d'énergie. Le marché s'est réajusté en 2024 avec une baisse des importations à 38,0 mille unités. Cette période a été marquée par l'annonce de la vente de Statkraft Varme à un nouveau consortium et l'introduction de nouvelles réglementations exigeant des systèmes de contrôle automatique dans les bâtiments à forte demande de chauffage, ce qui a affecté les schémas d'approvisionnement.

Production des échangeurs de chaleur non domestiques en Norvège

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production norvégienne d'unités d'échange thermique non domestiques a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 9 876 K $ US, en baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 11 716 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 22,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, unité

La production norvégienne d'unités d'échange thermique non domestiques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 8 565 unités ont été produites, soit une forte amélioration de 44,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 167,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 38,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en nature, 2017-2020, unité

Exportations des échangeurs de chaleur non domestiques de Norvège

Exportations en nature, unité

La volatilité a caractérisé le marché au cours de ces années. Les volumes d'exportation ont atteint un pic en 2019 et un creux en 2020, avec une différence de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations norvégiennes d'unités d'échange thermique non domestiques se sont élevées à 3 120 unités, en baisse de 68,6 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 9 949 unités. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 197,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en nature, 2017-2020, unité

Sur la période 2017-2020, la France (53,4 % des exportations en volume), la Pologne (12,0 % des exportations en volume) et la Suède (5,4 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs d'unités d'échange thermique non domestiques norvégiennes, leur part combinée atteignant 70,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations norvégiennes d'unités d'échange thermique non domestiques ont diminué. En 2020, elles se sont chiffrées à 11 223 K $ US, marquant une baisse substantielle de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 12 993 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la structure des exportations en valeur est restée très diversifiée : la Corée du Sud (11,1 % des exportations en valeur), la Pologne (10,4 % des exportations en valeur) et la France (9,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,9 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 69,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en valeur, 2017-2020

Importations des échangeurs de chaleur non domestiques vers Norvège

Importations en nature, unité

En 2020, les importations norvégiennes d'unités d'échange thermique non domestiques se sont élevées à 58 974 unités, en hausse de 31,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 52,6 %, soit un taux annualisé de 15,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en nature, 2017-2020, unité

En 2017-2020, le portefeuille des fournisseurs d'unités d'échange thermique non domestiques vers la Norvège était large : la Suède (19,9 % des importations en volume), l'Allemagne (18,6 % des importations en volume) et l'Italie (10,5 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 49,0 % du total des importations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les importations norvégiennes d'unités d'échange thermique non domestiques ont reculé. En 2020, la Norvège a importé pour 61 789 K $ US d'unités d'échange thermique non domestiques, marquant une baisse de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 76 855 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 15,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur d'unités d'échange thermique non domestiques vers la Norvège n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Suède (22,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,9 % des importations en valeur) et l'Italie (12,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en valeur, 2017-2020