Marché des cuirs chamoisés, vernis et métallisés en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché italien des cuirs chamois, vernis et métallisés a augmenté en volume de 100,3 millions de mètres carrés à 106,7 millions de mètres carrés, tandis que sa valeur a chuté de 2,3 milliards de dollars américains à 1,8 milliard de dollars américains. En 2020, le marché s'est contracté fortement, avec un volume tombant à 58,7 millions de mètres carrés et une valeur à 1,2 milliard de dollars américains. Cette année a vu l'introduction du décret législatif 68/2020, qui a strictement défini l'utilisation des termes liés au cuir pour les produits d'origine animale et fixé des délais de conformité en matière d'étiquetage.

Une forte reprise a suivi en 2021, le volume du marché rebondissant à 94,7 millions de mètres carrés et la valeur à 2,0 milliards de dollars américains. Ce rebond a été soutenu par des ajustements post-pandémiques dans le commerce mondial du cuir et une hausse de 3 % de l'abattage de bétail aux États-Unis, assurant une offre abondante de peaux brutes. En 2022, le volume a légèrement diminué à 91,1 millions de mètres carrés, tandis que la valeur a chuté plus nettement à 1,2 milliard de dollars américains. Durant cette période, le secteur italien du cuir au sens large s'est concentré sur le positionnement haut de gamme et la durabilité, tandis que des normes environnementales plus strictes ont stimulé la demande d'alternatives synthétiques, créant une pression concurrentielle sur les marchés traditionnels du cuir.

Le volume du marché a de nouveau chuté à 48,7 millions de mètres carrés en 2023 avant de se redresser partiellement à 62,5 millions de mètres carrés en 2024. Les valeurs correspondantes du marché étaient de 1,0 milliard de dollars américains et 1,4 milliard de dollars américains, reflétant une volatilité persistante dans ce segment au cours des dernières années de la période.

Production des cuirs chamoisés, vernis et métallisés en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cuir chamoisé, verni et métallisé en Italie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 453 millions de dollars américains, soit une baisse de 32,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 51,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -21,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m²

En 2020, l'Italie a produit 70,3 millions de mètres carrés de cuir chamoisé, verni et métallisé, ce qui représente une diminution de 42,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 52,4 %, soit un taux annualisé de -21,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M m²

Exportations des cuirs chamoisés, vernis et métallisés d'Italie

Exportations en nature, k m²

Les exportations italiennes de cuir chamoisé, verni et métallisé ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 12 711 milliers de mètres carrés de ce cuir, ce qui correspond à une baisse significative de 24,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 36,9 %, avec un TCAC de -14,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, la Roumanie (12,9 % des exportations en volume), la Chine (11,6 % des exportations en volume) et l'Espagne (7,9 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de cuir chamoisé, verni et métallisé en provenance d'Italie. Ensemble, ils représentaient 32,5 % des exportations totales en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires contribuaient à des parts plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de cuir chamoisé, verni et métallisé ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 244,2 millions de dollars américains, marquant une chute dramatique de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 44,2 %, soit un taux annualisé de -17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de cuir chamoisé, verni et métallisé d'Italie étaient réparties entre de nombreux pays. L'Espagne (12,9 % des exportations en valeur), la Chine (11,0 % des exportations en valeur) et la Roumanie (9,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 33,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des cuirs chamoisés, vernis et métallisés vers l'Italie

Importations en nature, k m²

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 3,3 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2020. En 2020, les importations italiennes de cuir chamoisé, verni et métallisé ont atteint 1 058 milliers de mètres carrés, soit une baisse de 38,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte diminution a été enregistrée en 2018, avec un recul de 66,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 49,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, l'Inde (44,5 % des importations en volume), le Nigeria (29,7 % des importations en volume) et la Turquie (4,2 % des importations en volume) sont restés les principales sources dans la structure des importations en volume de l'Italie, avec une part combinée de 78,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations italiennes de cuir chamoisé, verni et métallisé se sont élevées à 15,6 millions de dollars américains, ce qui représente une diminution soudaine de 46,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 53,1 %, avec un TCAC de -22,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Nigeria (44,3 % des importations en valeur), l'Inde (9,6 % des importations en valeur) et la Turquie (6,2 % des importations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de cuir chamoisé, verni et métallisé en Italie, représentant ensemble 60,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020