Marché des colorants organiques synthétiques et des laques en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché finlandais des colorants organiques synthétiques et des laques a atteint 70,9 millions USD en 2019, une période marquée par l'évolution de la législation européenne sur les produits chimiques et une sensibilisation croissante des consommateurs. L'arrivée de nouveaux acteurs proposant des colorants naturels et biodégradables a commencé à rediriger la demande, tandis que le durcissement des exigences de sécurité pour les substances synthétiques annonçait une pression réglementaire à venir sur le secteur.

Une contraction brutale de 19,4 % à 57,2 millions USD en 2020 a été principalement causée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la disponibilité réduite des matières premières dues à la pandémie de COVID-19. Le marché a connu une reprise partielle temporaire en 2021, mais celle-ci a été inversée avec l'entrée en vigueur de nouvelles règles strictes de l'UE. L'application du Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) et l'interdiction spécifique de certaines encres de tatouage en 2022 ont directement réduit les produits disponibles et la consommation, entraînant une nouvelle baisse de 21,4 % du volume du marché.

Le déclin s'est accéléré en 2023 et 2024, le marché tombant à 37,6 millions USD. Cette baisse soutenue a été alimentée par une combinaison de mesures réglementaires, notamment la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages et des changements imminents de la taxe d'accise, parallèlement à un changement définitif des consommateurs vers des alternatives plus sûres et naturelles. Le resserrement continu des restrictions sur les composés PFAS et la mise à jour des lois sur la sécurité des produits ont renforcé le mouvement structurel d'abandon des colorants synthétiques sur le marché finlandais.

Production des colorants organiques synthétiques et des laques en Finlande

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production finlandaise de couleurs et laques organiques synthétiques a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 15 457 K $ US, ce qui représente une baisse de 15,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 35,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production finlandaise de couleurs et laques organiques synthétiques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 372 tonnes ont été produites, marquant une baisse de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 092 tonnes, année où la production a augmenté de 22,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 29,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, t

Exportations des colorants organiques synthétiques et des laques de Finlande

Exportations en nature, t

Le marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 46 tonnes, avant de culminer en 2020 à 582 tonnes, soit une multiplication par 12,8. En 2020, les expéditions transfrontalières ont augmenté de 1 175,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 82,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Russie (32,6 % des exportations en volume), la Suède (30,2 %) et l'Allemagne (12,2 %) ont formé le cœur des marchés d'exportation, représentant ensemble 75,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations finlandaises de couleurs et laques organiques synthétiques se sont élevées à 5 884 K $ US, soit une hausse de 41,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 40,8 %, avec un taux annualisé de 12,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 4 167 K $ US, année où la plus forte baisse a été de 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni — ont absorbé ensemble 64,3 % de la valeur totale des exportations finlandaises de couleurs et laques organiques synthétiques.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des colorants organiques synthétiques et des laques vers la Finlande

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 2 377 tonnes, avant de remonter à 18 126 tonnes en 2020, soit une multiplication par 9,6 par rapport au pic de 2017. En 2020, les importations ont augmenté de 662,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 88,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, l'Espagne et la Chine — ont représenté ensemble 62,7 % du volume total des importations de couleurs et laques organiques synthétiques en Finlande.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes importés de couleurs et laques organiques synthétiques en Finlande ont diminué. En 2020, la valeur des importations s'est établie à 56 828 K $ US, marquant une baisse significative de 16,2 % par rapport à 2019. Le pic a été atteint en 2019 avec 56 828 K $ US, année où la plus forte augmentation a été de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (31,3 % des importations en valeur), la Chine (9,5 %) et l'Espagne (9,2 %) ont représenté ensemble 49,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays ont compté pour les 50,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020