Marché des chaussures à dessus textile en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des chaussures à tige textile a connu une contraction significative, passant de 85 millions de paires en 2018 à 78,7 millions en 2019, sous l'effet d'une baisse de la demande intérieure et de difficultés financières dans le secteur. Cette tendance baissière s'est brutalement accélérée en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des fermetures temporaires d'usines et perturbé les chaînes d'approvisionnement en matériaux textiles, réduisant le volume du marché à 49,8 millions de paires. La reprise post-pandémique a permis une remontée à 73,6 millions de paires en 2022, mais la hausse des coûts de l'énergie, du gaz et des matières premières comme le coton a pesé sur la rentabilité de la production.

En 2023, le volume du marché est retombé à 63,5 millions de paires, coïncidant avec une baisse de 9,5 % de l'indice de production industrielle des chaussures et du cuir et une progression des ventes en ligne, qui représentaient 22,8 % des dépenses de mode. Parallèlement, de nouveaux cadres réglementaires ont commencé à remodeler les normes du secteur, notamment le décret royal 293/2018 actualisé imposant l'enregistrement des producteurs et le règlement européen sur l'écoconception préparant l'introduction de passeports numériques pour les produits. En 2024, le volume du marché a rebondi à 75,2 millions de paires, malgré des rapports sectoriels signalant une baisse de 6 % des revenus et des pressions persistantes sur les coûts des matières premières, ce qui pourrait indiquer une augmentation des volumes d'importation.

Des réglementations strictes sont entrées en vigueur simultanément, comme la norme EN ISO 20345:2022 avec ses amendements de 2024 pour les chaussures de sécurité et l'interdiction européenne de détruire les produits textiles et chaussures invendus, imposant aux fabricants de nouvelles exigences en matière de durabilité et de traçabilité.

Production des chaussures à dessus textile en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de chaussures à tige en matériaux textiles en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces chaussures a été évaluée à 115,0 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 161,7 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,9 %, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k 2u

Le volume de production de chaussures à tige en matériaux textiles en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 8 574 milliers de paires de ces chaussures ont été produites en Espagne, soit une baisse de 15,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -9,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 11 763 milliers de paires. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k 2u

Exportations des chaussures à dessus textile de Espagne

Exportations en nature, M 2u

En 2020, le volume de chaussures à tige en matériaux textiles exportées depuis l'Espagne s'est établi à 35,7 millions de paires, représentant une forte baisse de 17,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 23,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -8,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, M 2u

Sur la période 2017-2020, la France (représentant 25,0 % des exportations en volume), le Portugal (18,0 %) et l'Italie (13,3 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de chaussures à tige en matériaux textiles depuis l'Espagne, représentant ensemble 56,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de chaussures à tige en matériaux textiles depuis l'Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont été enregistrées à 446,6 millions de dollars américains, marquant une forte perte de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. La France (19,0 % des exportations en valeur), l'Italie (14,6 %) et le Portugal (13,0 %) représentent ensemble seulement 46,6 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 53,4 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des chaussures à dessus textile vers l'Espagne

Importations en nature, M 2u

Le volume d'importations de chaussures à tige en matériaux textiles en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 76,9 millions de paires, en baisse de 31,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 27,7 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -10,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 116,0 millions de paires. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, M 2u

Sur la période 2017-2020, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur la Chine, dont la part a atteint 76,2 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de chaussures à tige en matériaux textiles en Espagne a diminué. En 2020, les importations ont été enregistrées à 638,3 millions de dollars américains, représentant une forte baisse de 21,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 13,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 813,9 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (54,2 % des importations en valeur), le Vietnam (9,8 %) et l'Italie (5,5 %) ont absorbé ensemble 69,5 % des importations totales en valeur de chaussures à tige en matériaux textiles vers l'Espagne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020