Marché des chauffe-eau et des thermoplongeurs en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché polonais des chauffe-eau et des thermoplongeurs a connu une expansion régulière. Le volume physique est passé de 5,0 millions d'unités à 8,7 millions d'unités, tandis que la valeur du marché a presque doublé, passant de 84,9 millions de dollars à 167,9 millions de dollars. Cette tendance s'est brutalement inversée en 2023, avec une chute du volume de 28 % à 6,3 millions d'unités. La forte hausse des prix de l'électricité a réduit l'attrait des appareils de chauffage électriques, y compris les pompes à chaleur, dont les ventes se sont effondrées. La suspension du programme gouvernemental de subventions Clean Air a supprimé un soutien financier clé pour les équipements énergétiquement efficaces. Parallèlement, la stagnation du secteur de la construction et les réductions de stocks des distributeurs ont également pesé sur la demande.

En 2024, le volume du marché s'est partiellement redressé pour atteindre 7,1 millions d'unités, bien que la valeur ait reculé à 139,5 millions de dollars. Cette reprise a été tirée par un net basculement vers les appareils au gaz. Les ventes de chauffe-eau instantanés au gaz ont plus que doublé au deuxième trimestre, et les chaudières à condensation au gaz ont également enregistré une croissance significative. De nouveaux importateurs ont intensifié la concurrence par les prix avec des produits à moindre coût, exerçant une pression à la baisse sur les prix moyens. Le segment des pompes à chaleur a continué de se contracter en raison des coûts d'exploitation élevés et de rapports négatifs sur la qualité des installations, tandis que les incertitudes réglementaires autour du programme Clean Air persistaient.

Production des chauffe-eau et des thermoplongeurs en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de chauffe-eau et de thermoplongeurs en Pologne a atteint une valeur de 76 697 K $ US, soit une forte augmentation de 25,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 33,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production polonaise de chauffe-eau et de thermoplongeurs a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 610 K unités ont été produites, soit une hausse de 18,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 86,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chauffe-eau et des thermoplongeurs de Pologne

Exportations en nature, k unité

Les exportations polonaises de chauffe-eau et de thermoplongeurs ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 2 658 K unités, soit une progression de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,6 %, avec un TCAC de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 442 K unités, avec une baisse de 5,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Allemagne (23,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (17,8 %) et la Hongrie (10,7 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 52,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations polonaises de chauffe-eau et de thermoplongeurs ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 52 783 K $ US, soit une hausse de 18,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 39 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les chauffe-eau et thermoplongeurs polonais ont été échangés avec de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque — ne représentaient ensemble que 44,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des chauffe-eau et des thermoplongeurs vers la Pologne

Importations en nature, k unité

Les importations polonaises de chauffe-eau et de thermoplongeurs ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 6 591 K unités, soit une solide hausse de 12,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 32,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Chine est restée le partenaire dominant pour les importations en volume de chauffe-eau et de thermoplongeurs en Pologne, avec une part de 79,3 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations polonaises de chauffe-eau et de thermoplongeurs ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 77 905 K $ US, soit une hausse de 17,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 56,8 %, avec un TCAC de 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Chine, l'Allemagne et l'Italie — ont absorbé ensemble 75,7 % des importations totales en valeur de chauffe-eau et de thermoplongeurs en Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020