Marché des carreaux et dalles en béton en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des dalles et pavés en béton en Pologne a démarré la période à 14,2 millions de tonnes en 2018, soutenu par le développement du secteur de la construction et l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont diversifié l'offre. Après une légère baisse à 13,9 millions de tonnes en 2019, les volumes ont modestement rebondi en 2020, car l'évolution des comportements des consommateurs vers des produits plus écologiques et durables a maintenu la demande malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées au COVID-19. Une forte expansion a suivi en 2021, la taille du marché bondissant à 15,7 millions de tonnes, portée par la reprise post-pandémique de la production et de l'offre, ainsi que par des investissements croissants dans des technologies de fabrication respectueuses de l'environnement alignées sur les objectifs climatiques de l'UE.

Cette croissance s'est inversée en 2022 lorsque le marché s'est contracté à 14,3 millions de tonnes. Le déclin a été principalement causé par l'introduction de nouvelles exigences de l'UE en matière d'étiquetage pour les produits cimentiers et en béton, qui ont augmenté les coûts de conformité, et par la flambée des prix mondiaux des matières premières et de l'énergie qui a alourdi les dépenses de production. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, les volumes tombant encore à 13,8 millions de tonnes, car une sensibilisation environnementale accrue et des exigences de transparence ont continué à remodeler le marché.

En 2024, le marché est revenu à la croissance, atteignant 14,0 millions de tonnes et mettant fin au déclin de deux ans. Ce retournement a été soutenu par le rôle dominant des entreprises publiques dans le secteur de la construction, qui ont favorisé le développement des infrastructures, et par l'évolution des canaux de distribution axés sur l'efficacité et la digitalisation. La Pologne est restée l'un des pays de l'UE avec la consommation par habitant la plus élevée de ces produits, à 373 kg par personne en 2024.

Production des carreaux et dalles en béton en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de dalles et pavés en béton en Pologne a connu un recul. En 2019, la valeur de la production avait atteint son maximum à 758,5 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 740,6 millions de dollars US, marquant une légère baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,5 %, soit un taux annualisé de 6,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Pologne a produit 14 235 milliers de tonnes de dalles et pavés en béton, soit une hausse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 14 281 milliers de tonnes. En 2019, la production a enregistré son plus fort recul, de 2,3 %. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des carreaux et dalles en béton de Pologne

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations polonaises de dalles et pavés en béton ont totalisé 136,7 milliers de tonnes, en hausse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elles avaient connu leur plus fort recul, de 1,4 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 38 %, soit un taux annualisé de 11,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 26,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (23,3 % des exportations en volume), la Slovaquie (21,6 %) et la Biélorussie (12,2 %) ont dominé la structure des exportations en volume. Ensemble, ces trois pays représentaient 57,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations polonaises de dalles et pavés en béton ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2018, leur valeur avait atteint un maximum de 48 128 milliers de dollars US. En 2020, elles se sont établies à 40 635 milliers de dollars US, marquant une baisse modérée de 6,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,2 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 51,8 %, tandis que le plus fort recul a été observé en 2019, de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (23,5 % des exportations en valeur), le Danemark (19,1 %) et la Slovaquie (11,9 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur. Ensemble, ces trois pays représentaient 54,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des carreaux et dalles en béton vers la Pologne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations polonaises de dalles et pavés en béton s'est élevé à 34,4 milliers de tonnes, en baisse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. En 2019, les importations avaient connu leur plus forte hausse, de 2,7 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33 %, soit un taux annualisé de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (43,0 % des importations en volume), la Slovaquie (35,8 %) et la Tchéquie (9,9 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume. Ensemble, ces trois pays représentaient 88,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, le volume des importations polonaises de dalles et pavés en béton a reculé. En 2019, la valeur des importations avait atteint un maximum de 13 478 milliers de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 11 386 milliers de dollars US, marquant une baisse significative de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 53,4 %, soit un taux annualisé de 15,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 43,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (41,5 % des importations en valeur), la Tchéquie (21,3 %) et l'Italie (15,5 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur. Ensemble, ces trois pays représentaient 78,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020