Marché des capsules de surbouchage métalliques en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des capsules couronnes métalliques a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Après avoir atteint 45,9 millions USD en 2018, il s'est contracté pour tomber à 37,5 millions USD en 2020. Une reprise vigoureuse a débuté en 2021, portée par des évolutions réglementaires défavorables aux plastiques à usage unique et une demande croissante des consommateurs pour des emballages durables et recyclables, ce qui a favorisé les capsules métalliques par rapport aux alternatives plastiques.

Cette phase de croissance s'est accélérée de 2021 à 2023, la taille du marché atteignant 66,1 millions USD. Cette hausse a été soutenue par l'arrivée et l'expansion d'acteurs mondiaux, comme l'ouverture de nouveaux centres d'innovation, et par la consolidation du secteur via des acquisitions, telle celle d'Astir Vitogiannis par Guala Closures en 2023, qui a renforcé les chaînes d'approvisionnement et les capacités technologiques.

En 2024, le marché s'est ajusté à 55,5 millions USD, marquant un recul malgré la poursuite de la consolidation parmi les principaux fabricants comme Silgan, Bericap et Tetra Pak Closures Spain, et malgré la pression réglementaire continue en faveur des fermetures métalliques pour la bière, le cava et les vins effervescents.

Production des capsules de surbouchage métalliques en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de capsules métalliques en Espagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de capsules métalliques s'est établie à 30 184 K $ US, soit une baisse de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 39,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des capsules de surbouchage métalliques de Espagne

Exportations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de capsules métalliques en provenance d'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 892 t, en baisse de 35,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 67,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5 909 t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 50,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Portugal (28,6 % des exportations en volume), le Brésil (11,0 % des exportations en volume) et la Belgique (10,1 % des exportations en volume) ont été des acheteurs importants de capsules métalliques en provenance d'Espagne. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 49,7 % du total des exportations en volume, les 50,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons de capsules métalliques en provenance d'Espagne ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 6 090 K $ US, soit une baisse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 58,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 15 635 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 45,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. Le Portugal (28,3 % des exportations en valeur), la France (13,3 % des exportations en valeur) et la Belgique (8,2 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 49,8 % des flux totaux, tandis que les 50,2 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des capsules de surbouchage métalliques vers l'Espagne

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2019, avec une variation de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, l'Espagne a importé un total de 5 576 t de capsules métalliques, soit une baisse de 67,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 17 238 t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 101,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie et la France sont restées les principaux pays partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 85,7 % des flux totaux. Les autres partenaires ont représenté le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de capsules métalliques en Espagne ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 13 409 K $ US, soit une baisse de 25,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 18 066 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 40,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (54,2 % des importations en valeur), la France (23,2 % des importations en valeur) et l'Allemagne (16,3 % des importations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de capsules métalliques vers l'Espagne, représentant ensemble 93,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020