Marché des bois ronds de non-conifères en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché du bois rond non résineux en Asie de l'Est a subi une pression baissière persistante due à une crise prolongée du secteur de la construction sur toute la période. Dès 2018, la réduction de l'activité de construction, notamment dans le résidentiel, a entraîné une baisse soutenue de la demande de bois. Cette tendance a culminé en 2019 avec un volume de marché tombé à 242,6 millions de m³, pour une valeur de 58,6 milliards USD. Bien que le volume physique ait légèrement récupéré à 259,4 millions de m³ en 2020, la demande est restée contrainte car la crise de la construction a continué d'affecter négativement la consommation.

Les événements mondiaux ont introduit une volatilité significative dans les chaînes d'approvisionnement et les coûts. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la logistique internationale et le fret maritime, affectant les modèles d'importation et les prix. Dans les années suivantes, la hausse des prix mondiaux du pétrole, les fluctuations des taux de change et l'augmentation des droits d'exportation sur le bois russe (2022) ont exercé une pression à la hausse sur les coûts d'importation. Ces facteurs, associés à une réduction de la production dans les principaux pays exportateurs de bois feuillus (2019), ont contribué à une forte hausse de la valeur du marché, qui a atteint 87,6 milliards USD en 2022 malgré un volume physique du marché largement stable autour de 259-260 millions de m³.

L'offre intérieure a été activement gérée par le service forestier d'État, qui a resserré les contrôles des permis d'exploitation pour réguler le volume du marché (2021, 2022). Cette politique a soutenu un certain degré d'augmentation de l'autosuffisance. Le volume global du marché s'est stabilisé dans la fourchette de 259-262 millions de m³ entre 2020 et 2023. En 2023, la crise persistante de la construction et une baisse de 18,1 % du volume des importations ont contribué à une correction de la valeur du marché à 84,4 milliards USD, tout en favorisant la croissance de segments adjacents comme les granulés de bois.

Production des bois ronds de non-conifères en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, M m³

Principaux producteurs de des bois ronds de non-conifères, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des bois ronds de non-conifères, 2017-2020

En 2019, la production de bois rond non résineux en Asie de l'Est a atteint son niveau le plus bas, avec 228,1 millions de m³. L'année suivante, en 2020, elle a augmenté modérément de 8,3 % pour atteindre 247,1 millions de m³. Le pic de production a été enregistré en 2018, à 251,7 millions de m³. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, M m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de bois rond non résineux en Asie de l'Est a atteint son minimum, à 54 708 millions de dollars US. En 2020, elle a connu une augmentation robuste de 10,6 % pour s'établir à 60 522 millions de dollars US. Le maximum a été enregistré en 2018, à 68 816 millions de dollars US. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,6 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 20,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des bois ronds de non-conifères d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k m³

Les volumes de bois rond non résineux exportés par l'Asie de l'Est ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 43 000 m³, marquant une chute abrupte de 58,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 74,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, le Vietnam a concentré la majeure partie des exportations en volume, représentant 76,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bois rond non résineux en valeur depuis l'Asie de l'Est ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 11 millions de dollars US, enregistrant une chute marquée de 57,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 77,5 %, avec un TCAC de 39,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (59,3 % des exportations en valeur), le Bangladesh (7,7 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,5 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 69,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des bois ronds de non-conifères en Asie de l'Est

Importations en nature, k m³

Les importations de bois rond non résineux en volume en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 12 365 000 m³, soit une forte baisse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018, avec 18 142 000 m³. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 30,1 %, avec un TCAC de 11,2 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, avec un recul de 17,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 2,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de bois rond non résineux en Asie de l'Est dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Papouasie-Nouvelle-Guinée (19,2 % des importations en volume), les Îles Salomon (13,4 %) et la Russie (13,3 %) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bois rond non résineux en valeur en Asie de l'Est ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 3 037 millions de dollars US, soit une baisse de 23,0 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018, à 5 348 millions de dollars US. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38,4 %, soit un taux annualisé de 14,9 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, avec un recul de 26,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de bois rond non résineux en Asie de l'Est n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Papouasie-Nouvelle-Guinée (15,2 % des importations en valeur), les États-Unis (10,6 %) et les Îles Salomon (10,3 %) représentaient conjointement seulement 36,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020