Marché des bois ronds de conifères en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois des grumes de conifères a connu une expansion de 131,6 millions de mètres cubes en 2018 à un pic de 140,6 millions de mètres cubes en 2021. Cette croissance a été soutenue par une production domestique stable provenant des régions du sud et de l'est, ainsi qu'une demande robuste du secteur immobilier pour les matériaux de construction et de décoration. Les volumes d'importation sont restés importants, atteignant près de 50 millions de mètres cubes en 2021 malgré les difficultés logistiques, notamment l'augmentation des coûts de transport pendant la pandémie de COVID-19 et la mise en œuvre de réglementations plus strictes d'inspection et de quarantaine du bois.

Une contraction brutale a suivi, le marché tombant à 117,4 millions de mètres cubes en 2022 et 114,8 millions de mètres cubes en 2023. Cette baisse a été principalement provoquée par l'interdiction totale d'exportation de grumes par la Russie, qui a brutalement supprimé une source d'approvisionnement clé et forcé un transfert rapide des importations vers la Nouvelle-Zélande et le Canada. Parallèlement, un ralentissement significatif du marché immobilier chinois a réduit la demande globale de grumes, tandis que les taux de fret élevés ont continué d'augmenter le coût du bois importé.

Des évolutions réglementaires et institutionnelles majeures ont façonné la structure du marché durant cette période. Les préparatifs pour un contrat à terme sur les grumes domestiques, lancés en 2021, ont abouti à son introduction officielle en 2024, apportant de nouveaux mécanismes de découverte des prix et de couverture. De plus, l'introduction de normes nationales actualisées, comme les conditions techniques révisées pour les meubles en bois, a relevé les exigences de qualité et de test pour les grumes, reflétant une tendance plus large vers une standardisation accrue de l'industrie.

Production des bois ronds de conifères en Chine

En nature, 2017-2020, k m³

À l'échelle mondiale, la Chine s'est classée au 4e rang des producteurs de bois rond résineux entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des bois ronds de conifères, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des bois ronds de conifères, 2017-2020

La production de bois rond résineux en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 91 910 K m³ de bois rond résineux, ce qui représente une baisse de 1,3 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 94 347 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 1,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des bois ronds de conifères de Chine

Les données du marché indiquent qu'il n'y a eu aucune exportation de bois rond résineux en Chine de 2017 à 2020.

Importations des bois ronds de conifères vers la Chine

Importations en nature, k m³

Les importations de bois rond résineux en Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 41 046 K m³, soit une amélioration de 3,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 37 282 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (36,5 % des importations en volume), la Russie (16,5 % des importations en volume) et l'Australie (10,6 % des importations en volume) ont été les principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'importation de bois rond résineux en Chine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 5 464 M $ US, en baisse de 3,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 5 786 M $ US, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (38,6 % des importations en valeur), la Russie (14,1 % des importations en valeur) et les États-Unis (11,1 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de bois rond résineux en Chine, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020