Marché des articles en caoutchouc vulcanisé non alvéolaire en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire a connu une évolution marquée entre 2018 et 2024. Le volume du marché a chuté à 171 mille tonnes en 2020. Cette même année, un changement réglementaire majeur est entré en vigueur : le décret ministériel DM Ambiente n. 78 a établi un statut de fin de déchet pour le caoutchouc vulcanisé issu des pneus usagés, créant un cadre pour les tests et la traçabilité du caoutchouc granulé destiné aux secteurs de la construction, des transports et d'autres industries.

Après 2020, le marché s'est redressé vigoureusement, atteignant 235 mille tonnes en 2021 et 253 mille tonnes en 2022. Cette reprise a été soutenue par une croissance de 22 % des ventes de caoutchouc vulcanisé granulé en 2022, reflétant une activité accrue dans l'économie circulaire. Cependant, la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique a pesé sur les marges des industriels, malgré l'expansion des volumes physiques. Les fabricants italiens ont investi dans des technologies avancées de moulage et de vulcanisation pour répondre à la demande d'articles en caoutchouc de haute qualité et sur mesure.

L'évolution réglementaire, avec notamment le règlement européen sur la sécurité générale des produits (UE 2023/988) et les futures règles italiennes de déclaration environnementale (MUD 2026), continue d'influencer le secteur. En 2024, le volume du marché a encore progressé pour atteindre 258 mille tonnes.

Production des articles en caoutchouc vulcanisé non alvéolaire en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces articles a été évaluée à 1 732 millions de dollars américains, ce qui représente une forte baisse de 14,1 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, la production a diminué de 23,2 %, soit un taux annualisé de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 176,1 milliers de tonnes d'articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur, marquant une diminution de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a baissé de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 202,6 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des articles en caoutchouc vulcanisé non alvéolaire d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations italiennes d'articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur ont atteint 64 280 tonnes, soit une augmentation progressive de 4,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 61 636 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018, à 64 425 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume d'articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur depuis l'Italie n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (25,8 % des exportations en volume), la France (9,0 %) et la Pologne (8,6 %) représentaient ensemble seulement 43,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 1 135 millions de dollars américains de ces articles, en baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 230 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 13,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur en provenance d'Italie ont été échangés avec de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Allemagne, la France et la Pologne — représentaient ensemble seulement 48,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des articles en caoutchouc vulcanisé non alvéolaire vers l'Italie

Importations en nature, t

Les volumes d'importation d'articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 59 559 tonnes, constituant une baisse modeste de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 65 939 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là de 1,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (27,1 % des importations en volume), l'Allemagne (17,4 %) et l'Espagne (10,5 %) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 54,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers d'articles en caoutchouc vulcanisé non cellulaire autre que le caoutchouc dur en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 525 millions de dollars américains, reflétant une perte de 6,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 607 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 6,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base du marché pour les importations en valeur de 2017 à 2020 était large, car l'Allemagne (26,4 % des importations en valeur), la Chine (9,7 %) et la France (9,1 %) représentaient conjointement seulement 45,2 % des flux totaux, les 54,8 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020