Marché des arbres de transmission et manivelles en Suède

Observations des rapports précédents

Entre 2020 et 2022, le marché suédois des arbres de transmission s'est contracté, avec une consommation qui est passée de 23 885 t à 19 538 t. Cette baisse a d'abord été provoquée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales pendant la pandémie de COVID-19, qui ont réduit les flux d'importation. En 2021, une hausse de 4,2 % des prix à l'importation, à 9 337 dollars par tonne, a probablement freiné davantage la demande, tandis qu'une augmentation de 17 % des volumes exportés indiquait une évolution des flux commerciaux.

La consommation a rebondi fortement en 2023, bondissant de 33 % pour atteindre 26 011 t. Aucun facteur réglementaire ou de production spécifique à la Suède n'a été signalé pour expliquer cette hausse, bien que les tendances plus larges du marché de l'UE aient inclus une augmentation générale des prix à l'importation et à l'exportation. La production nationale a continué de baisser, tombant à seulement 41 t en 2023, ce qui souligne la dépendance du marché aux importations.

Sur l'ensemble de la période 2018-2024, les volumes d'importation suédois d'arbres de transmission sont passés de 51 105 t à 32 679 t, tandis que les exportations sont tombées de 18 158 t à 5 147 t. Le marché s'est caractérisé par un commerce stable sans nouvelles entrées majeures ni investissements d'usine, et en 2024, la Suède est restée l'un des plus grands importateurs de l'UE malgré un ralentissement du marché à l'échelle de l'Union.

Production des arbres de transmission et manivelles en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, t

Exportations des arbres de transmission et manivelles de Suède

Exportations en nature, t

Les exportations suédoises d'arbres de transmission, y compris les arbres à cames et les vilebrequins, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 13 340 tonnes, avant de chuter à 9 352 tonnes en 2020, soit une baisse marquée de 29,9 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 22,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 18 158 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 49,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (38,3 % des exportations en volume), la Chine (13,1 %) et le Japon (9,0 %) ont absorbé ensemble 60,4 % des exportations totales d'arbres de transmission, y compris les arbres à cames et les vilebrequins, en provenance de Suède, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations suédoises d'arbres de transmission, y compris les arbres à cames et les vilebrequins, ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2019, elles atteignaient 93,5 millions de dollars US, puis sont tombées à 74,9 millions en 2020, soit un recul de 19,9 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 26 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 127,6 millions de dollars US, année marquée par la plus forte hausse à 26,2 %. La plus forte baisse est survenue en 2019 avec 26,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (22,6 % des exportations en valeur), la France (22,3 %) et les États-Unis (9,3 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des arbres de transmission et manivelles vers la Suède

Importations en nature, t

Les importations suédoises d'arbres de transmission, y compris les arbres à cames et les vilebrequins, ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 47 500 tonnes, avant de tomber à 32 826 tonnes en 2020, soit une baisse de 30,9 %. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 51 105 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 1,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, deux marchés, l'Allemagne et la Pologne, ont joué un rôle prédominant dans les importations en volume, représentant ensemble 81,1 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations suédoises d'arbres de transmission, y compris les arbres à cames et les vilebrequins, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 240,0 millions de dollars US, puis sont tombées à 187,2 millions en 2020, soit une baisse significative de 22,0 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 22,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 267,9 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée à 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (43,0 % des importations en valeur), la Pologne (21,9 %) et l'Autriche (14,2 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 79,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020