Marché des appareils auditifs en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des aides auditives a connu une expansion significative en volume, passant de 642 000 unités en 2018 à 962 000 unités en 2020. Cette croissance initiale a été soutenue par le vieillissement démographique et la présence de grands fabricants internationaux. En 2019, le volume est resté stable, mais la valeur du marché a chuté de 21 % en raison de la généralisation des politiques de prix bas. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les canaux de vente, mais le volume du marché a augmenté fortement, porté par une hausse des importations, tandis que l'industrie s'adaptait aux services de téléaudiologie et que l'orientation des consommateurs vers les appareils à piles s'accélérait.

Après 2020, les ventes sur le marché ont continué de se redresser, atteignant 405 612 unités en 2023. Les prix moyens ont baissé d'environ 20 % en 2021 dans un contexte de conditions économiques et de stratégies de prix bas, stimulant la demande. L'arrivée de nouveaux acteurs internationaux comme Starkey et Ideal Audition a intensifié la concurrence. Les changements réglementaires européens, notamment les exigences d'étiquetage des chargeurs USB-C à partir de 2022 et les nouvelles règles de durabilité des batteries entrées en vigueur en août 2023, ont influencé la conception et la production des appareils.

Tout au long de la période, la demande sous-jacente a été soutenue par le vieillissement de la population et une sensibilisation croissante à la santé auditive. Les innovations technologiques, telles que les aides auditives intelligentes avec connectivité Bluetooth et intelligence artificielle, ont diversifié l'offre de produits. L'expansion des centres auditifs et des plateformes de vente en ligne a transformé les canaux de distribution.

Production des appareils auditifs en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de prothèses auditives en Espagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 6 122 K $ US, ce qui représente une forte baisse de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production de prothèses auditives en Espagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 60,2 K unités ont été produites, ce qui constitue une baisse de 37,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 54,9 %, soit un taux annualisé de 23,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des appareils auditifs de Espagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les exportations espagnoles de prothèses auditives ont reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 88,6 K unités, marquant une baisse significative de 35,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 23 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 136,8 K unités, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 12,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Portugal, la Pologne et les Pays-Bas — ont représenté ensemble 65,2 % des exportations en volume de prothèses auditives depuis l'Espagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations espagnoles de prothèses auditives ont baissé. En 2020, l'Espagne a exporté pour 17,8 M $ US de prothèses auditives, ce qui correspond à une chute marquée de 26,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 16,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 24,3 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Portugal, la Pologne et la Suisse — ont représenté ensemble 72,1 % des exportations en valeur de prothèses auditives depuis l'Espagne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des appareils auditifs vers l'Espagne

Importations en nature, k unité

Les importations de prothèses auditives en Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 990,6 K unités, en hausse de 44,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 78,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, le Danemark (21,6 % des importations en volume), l'Allemagne (15,4 % des importations en volume) et la Pologne (14,9 % des importations en volume) ont été les principaux marchés d'importation, représentant ensemble 51,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de prothèses auditives en Espagne s'est élevé à 97,1 M $ US, correspondant à une hausse de 4,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 110,2 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 15,4 % et la plus forte hausse en 2018 à 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (21,3 % des importations en valeur), la Pologne (19,9 % des importations en valeur) et le Danemark (14,2 % des importations en valeur) ont été les principales destinations des importations, représentant ensemble 55,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020