Marché des aimants permanents non métalliques en Suède

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché suédois des aimants permanents non métalliques a été influencé par la demande croissante des véhicules électriques et des projets d'énergie renouvelable, notamment les éoliennes utilisant des aimants au néodyme-fer-bore. L'environnement réglementaire de l'Union européenne, avec des restrictions sur la production et l'utilisation des aimants ainsi que la préparation de l'Acte sur les matières premières critiques, a orienté les stratégies des fabricants et importateurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la disponibilité des matières premières. Durant cette période, des initiatives de recyclage des aimants ont également émergé pour réduire la dépendance aux matières premières critiques.

La valeur du marché s'est établie à 3,3 millions USD en 2020, a chuté à 2,1 millions USD en 2022, puis s'est redressée à 3,4 millions USD en 2024. La croissance en 2023-2024 a été partiellement portée par le lancement par Hitachi d'aimants de terres rares recyclés en mars 2023, permettant leur intégration dans les projets européens d'énergie renouvelable. De plus, plus de 35 nouvelles startups de recyclage de terres rares, y compris des entreprises suédoises, ont obtenu des financements en 2023, stimulant l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement. La croissance de la capacité éolienne de la Suède, passant de 10,0 GW en 2020 à 12,1 GW en 2021, a continué à soutenir la demande d'aimants pour les générateurs d'éoliennes.

Parallèlement, l'essor des appareils domotiques a entraîné une augmentation de 30 % des installations d'aimants en ferrite en 2022 grâce aux investissements dans les systèmes électroniques avancés. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers des aimants durables et recyclables, en accord avec les politiques de l'UE sur la recyclabilité et la sécurité des produits. Ces facteurs ont contribué à l'évolution structurelle du marché malgré les fluctuations globales de valeur.

Production des aimants permanents non métalliques en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, kg

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, kg

Exportations des aimants permanents non métalliques de Suède

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations suédoises d'aimants permanents non métalliques ont augmenté. En 2020, la Suède a exporté 435 tonnes d'aimants permanents non métalliques, soit une hausse de 35,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 321 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 25,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : l'Italie (17,4 % des exportations en volume), le Danemark (15,2 %) et l'Allemagne (12,4 %) représentaient ensemble seulement 45,0 % des flux totaux, tandis que les 55,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières d'aimants permanents non métalliques de la Suède ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 6 384 milliers de dollars américains, indiquant une baisse modeste de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 21 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 8 861 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 25,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'aimants permanents non métalliques de la Suède étaient relativement bien réparties : l'Allemagne (13,1 % des exportations en valeur), la Roumanie (11,8 %) et la Hongrie (8,3 %) représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations des aimants permanents non métalliques vers la Suède

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur pic en 2018 et leur point le plus bas en 2017, avec un écart de 1,7 fois. En 2020, les importations suédoises d'aimants permanents non métalliques se sont établies à 844 tonnes, reflétant une contraction de 9,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 036 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 10,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 72,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — les Pays-Bas, la Chine et l'Allemagne — représentaient ensemble 82,3 % des importations totales en volume d'aimants permanents non métalliques en Suède.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations suédoises d'aimants permanents non métalliques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suède a importé un total de 4 404 milliers de dollars américains d'aimants permanents non métalliques, soit 7,4 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 938 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 19,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 22,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (50,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (17,4 %) et l'Allemagne (7,6 %) étaient les principaux fournisseurs d'aimants permanents non métalliques vers la Suède, représentant ensemble 75,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020