Étude de marché

Marché des aimants permanents en Suède

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2020 et 2023, la valeur du marché suédois des aimants permanents est passée de 8,4 millions USD à 17,7 millions USD, malgré une légère baisse du volume physique. Cette hausse de valeur est principalement due à la demande croissante d'aimants à haute performance à base de terres rares, notamment les types néodyme-fer-bore, essentiels pour les générateurs d'éoliennes et les véhicules électriques. La capacité éolienne de la Suède est passée de 10,0 GW en 2020 à 12,1 GW en 2021, ce qui a directement augmenté les besoins en ces aimants. Parallèlement, le segment des appareils domestiques intelligents a progressé, entraînant une hausse de 30 % des installations d'aimants en ferrite.

En 2022, l'entrée de GKN Powder Metallurgy sur le marché des aimants permanents pour véhicules électriques a marqué un développement significatif des capacités d'approvisionnement local, avec des plans visant à établir jusqu'à 4 000 tonnes de capacité de production annuelle d'ici 2024. D'ici 2024, des investissements dans des startups de recyclage de terres rares ont émergé, soutenant l'approvisionnement durable pour la production d'aimants. Le volume physique du marché en tonnes a diminué, passant de 842 tonnes en 2020 à 583 tonnes en 2023, reflétant des changements dans les flux commerciaux et une possible transition vers des matériaux magnétiques à plus haute valeur ajoutée.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En nature
  1. 4.1.1. Production, 2020-2021, 2023
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2020-2021, 2023
2. 4.2. En valeur
  1. 4.2.1. Production, 2020-2021, 2023
  2. 4.2.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.2.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.2.4. Taille du marché, 2020-2021, 2023
5. Production
1. 5.1. Production en Suède
  1. 5.1.1. En nature, 2020-2021, 2023, kg
  2. 5.1.2. En valeur, 2020-2021, 2023, k $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, kg
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, k $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2018-2024, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Suède par pays, 2018-2024, t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Suède par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Suède, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Suède par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2018-2024, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Suède par pays, 2018-2024, t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Suède par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Suède, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Suède par pays, 2018-2024, $ US/kg
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2018-2024, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Suède par pays, 2018-2024, t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Suède par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Suède, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Suède par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2018-2024, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Suède par pays, 2018-2024, t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2018-2024, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Suède par pays, 2018-2024, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Suède, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Suède par pays, 2018-2024, $ US/kg
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des aimants permanents en Suède

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	n/a	-

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, kg

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, kg

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	n/a	-

Source : SHEV.io

Exportations des aimants permanents de Suède

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations suédoises d'aimants permanents ont augmenté. En 2019, le volume d'exportation s'élevait à 544 tonnes, puis il a progressé de 18,6 % pour atteindre 645 tonnes en 2020. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 16 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 24,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(24.3%)	(6.4%)	18.6%	(5.7%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'aimants permanents de Suède était assez large : le Danemark (13,0 % des exportations en volume), l'Italie (11,7 %) et la Norvège (10,7 %) représentaient ensemble seulement 35,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations suédoises d'aimants permanents ont augmenté. En 2019, la valeur des exportations s'élevait à 10 782 milliers de dollars US, puis elle a progressé de 3,6 % pour atteindre 11 170 milliers de dollars US en 2020. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 21,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(10.5%)	(15.1%)	3.6%	(7.7%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : la Norvège (13,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,4 %) et les États-Unis (9,8 %) représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 66,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des aimants permanents vers la Suède

Importations en nature, t

Les importations suédoises d'aimants permanents ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume d'importation a atteint un maximum de 1 665 tonnes, avec une hausse de 7,9 % cette année-là. En 2019, il a baissé de 8,9 %, puis a encore reculé de 5,6 % en 2020 pour s'établir à 1 432 tonnes. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	7.9%	(8.9%)	(5.6%)	(2.5%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Chine (40,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (33,0 %) et l'Allemagne (7,0 %) ont été les principaux fournisseurs d'aimants permanents vers la Suède, représentant ensemble 80,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations suédoises d'aimants permanents a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint un maximum de 18 079 milliers de dollars US, avec une hausse de 5,6 % cette année-là. En 2019, elle a baissé de 15,7 % pour s'établir à 14 324 milliers de dollars US en 2020. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, k $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	5.6%	(6.0%)	(15.7%)	(5.8%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Chine (50,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,0 %) et les Pays-Bas (7,7 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 74,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io