Marché des accumulateurs Li-ion en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché des accumulateurs lithium-ion au Danemark s'élevait à 1,8 million d'unités en 2019, sous l'effet d'un ralentissement mondial des échanges de batteries et de conditions économiques faibles. À partir de 2020, le volume du marché a augmenté pour atteindre 3,0 millions d'unités, puis 4,1 millions d'unités en 2021, porté par la croissance mondiale de l'adoption des véhicules électriques et de la demande en stockage d'énergie, qui a stimulé les importations et la consommation.

La croissance s'est accélérée en 2022, avec un marché atteignant 4,7 millions d'unités, directement soutenu par le lancement de véhicules électriques et d'infrastructures associées au Danemark, comme le Destination Center de Polestar et le camion électrique Mercedes-Benz eEconic, ce qui a accru la demande de batteries pour le transport. Le marché a continué de s'étendre à 5,9 millions d'unités en 2023 et 6,1 millions d'unités en 2024, renforcé par l'entrée de nouveaux fabricants locaux tels que Viridus, qui a commencé la production de batteries pour vélos électriques à Aarhus, et ACTEC A/S, qui a augmenté sa production de packs de batteries au Danemark, parallèlement aux préparatifs de l'industrie pour la future réglementation européenne sur les batteries.

D'ici 2025, la mise en œuvre de la réglementation européenne sur les batteries, avec sa responsabilité élargie des producteurs, la divulgation de l'empreinte CO2 et les objectifs de contenu recyclé, combinée à des partenariats importants comme la collaboration de CATL avec APM Terminals pour développer des batteries hautes performances au Danemark, a renforcé une transition du marché vers la durabilité et le développement de chaînes d'approvisionnement locales. Sur l'ensemble de la période, le marché a plus que triplé de taille, passant d'une dépendance aux importations à une capacité de production nationale croissante et à une gouvernance environnementale plus stricte.

Production des accumulateurs Li-ion en Danemark

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production d'accumulateurs lithium-ion au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 9 477 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 37,1 % par rapport à 2020. Entre 2019 et 2021, la production a augmenté de 65 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 28,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, unité

La production d'accumulateurs lithium-ion au Danemark a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, 5 181 unités d'accumulateurs lithium-ion ont été produites au Danemark, en baisse de 83,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2019-2021, la production a chuté de 90,2 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 68,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, unité

Exportations des accumulateurs Li-ion du Danemark

Exportations en nature, k unité

En 2021, les expéditions d'accumulateurs lithium-ion du Danemark vers l'étranger ont atteint 1 213 milliers d'unités, soit une augmentation de 47,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 11,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 avec 822 milliers d'unités, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 1 565 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 47,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, les Pays-Bas (21,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,6 %) et la Suède (13,0 %) ont été les principaux acheteurs d'accumulateurs lithium-ion en provenance du Danemark, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 49,5 % des exportations totales en volume, avec de nombreux autres partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'accumulateurs lithium-ion du Danemark vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 46,4 millions de dollars américains, soit une progression marquée de 58,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 74,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 26,2 millions de dollars américains, et la plus forte baisse cette année-là a été de 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les accumulateurs lithium-ion du Danemark ont été échangés avec de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas — ne représentaient ensemble que 44,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des accumulateurs Li-ion vers le Danemark

Importations en nature, k unité

Les importations d'accumulateurs lithium-ion au Danemark ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé environ 5 262 milliers d'unités d'accumulateurs lithium-ion, soit 40,5 % de plus que l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 35,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 3 345 milliers d'unités, et la plus forte baisse cette année-là a été de 14,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k unité

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Chine, l'Allemagne et Hong Kong — représentaient ensemble 73,0 % des importations totales en volume d'accumulateurs lithium-ion au Danemark.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 2,1 fois entre le pic de 2021 et le creux de 2019. En 2021, les approvisionnements étrangers en accumulateurs lithium-ion au Danemark se sont élevés à 138,8 millions de dollars américains, reflétant une hausse de 76,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 66,5 millions de dollars américains, et la plus forte baisse cette année-là a été de 26,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — la Chine, l'Allemagne et la Suède — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 56,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021