Marché des accessoires de tuyauterie en plastique au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des raccords en plastique pour tubes, tuyaux et flexibles a connu une croissance soutenue, passant de 5 869 tonnes en 2018 à 9 248 tonnes en 2021. Cette expansion a été principalement portée par l'urbanisation et le développement des infrastructures, qui ont stimulé la demande pour les canalisations dans les projets d'adduction d'eau, d'assainissement et d'irrigation. L'innovation des acteurs établis, comme KOUVIDIS avec le lancement d'une deuxième génération de tuyaux plastiques identifiés par couleur en 2018 et de tuyaux de plus petit diamètre en 2019, a enrichi l'offre. Parallèlement, l'investissement de Dow dans la modernisation technologique de son site d'Estarreja en 2019 a soutenu la production de matières premières pour l'industrie plastique.

Après un pic en 2021, le volume du marché a fluctué : il a reculé à 7 514 tonnes en 2022, remonté à 8 737 tonnes en 2023, puis baissé à 7 584 tonnes en 2024. Cette période a vu l'arrivée de nouveaux acteurs, avec l'acquisition par le thaïlandais SCG Chemicals de 70 % du capital du recycleur portugais Sirplaste en 2022, accompagnée de projets d'extension de capacité. Les avancées technologiques se sont poursuivies, comme la nouvelle technologie de production de tuyaux PVC introduite par Bausano en 2022. Les évolutions réglementaires, notamment l'interdiction portugaise des produits plastiques à usage unique effective depuis novembre 2021 et les propositions de l'UE pour réviser les règles sur les déchets d'emballage, ont introduit de nouvelles dynamiques de conformité. La consolidation du marché a également marqué le paysage, avec le rachat par Supreme Industries de l'activité tuyaux et raccords d'Orbia Wavin en 2024.

L'évolution du marché a été constamment influencée par une orientation vers les objectifs d'économie circulaire. Les réglementations européennes et nationales ont été mises à jour en 2023 pour les plastiques recyclés en contact alimentaire, renforçant les tendances de durabilité. Les progrès continus dans la technologie des tuyaux PVC et l'accent mis sur des solutions durables et recyclables ont maintenu l'intérêt de l'industrie malgré les variations de volume.

Production des accessoires de tuyauterie en plastique au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production portugaise de raccords en plastique pour tubes et tuyaux augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de raccords en plastique pour tubes et tuyaux au Portugal s'est élevée à 47 633 K $ US, marquant une forte hausse de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 35,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 32 412 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

Le volume de production portugais de raccords en plastique pour tubes et tuyaux augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 9 369 tonnes de raccords en plastique pour tubes et tuyaux ont été produites au Portugal, affichant une hausse de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 41,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,4 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 6 284 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations des accessoires de tuyauterie en plastique du Portugal

Exportations en nature, t

Les exportations portugaises de raccords en plastique pour tubes et tuyaux augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 6 485 tonnes, en hausse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 5 232 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la France (24,8 % des exportations en volume), l'Espagne (15,3 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (11,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux marchés pour les exportations en volume de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en provenance du Portugal, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en provenance du Portugal augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 38 016 K $ US, indiquant une augmentation notable de 19,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 9,2 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 28 617 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la France (20,4 % des exportations en valeur), l'Espagne (14,5 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (11,5 % des exportations en valeur) ont été des acheteurs importants de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en provenance du Portugal, mais leur part combinée n'a atteint que 46,4 % des exportations totales en valeur, les 53,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des accessoires de tuyauterie en plastique au Portugal

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en raccords en plastique pour tubes et tuyaux au Portugal augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 6 364 tonnes, correspondant à une hausse de 14,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les principales destinations des importations en volume de raccords en plastique pour tubes et tuyaux au Portugal étaient l'Espagne (52,7 % des importations en volume), l'Italie (13,8 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,0 % des importations en volume), qui représentaient ensemble 76,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en raccords en plastique pour tubes et tuyaux au Portugal augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 69 923 K $ US, montrant une augmentation significative de 22,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (39,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (31,5 % des importations en valeur) et l'Italie (9,2 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 80,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021