Marché des abrasifs appliqués sur support en tissu, papier ou autre matière au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché portugais des abrasifs enduits a connu une forte expansion, avec une production passant de 85,7 millions de dollars US à 100,8 millions de dollars US et une taille de marché augmentant de 60,6 millions de dollars US à 80,8 millions de dollars US. Cette croissance a été soutenue par l'expansion stratégique de l'usine d'INDASA et l'acquisition de Luzostela, qui ont accru la capacité de production, ainsi que par l'innovation continue dans les abrasifs hautes performances. La demande croissante d'abrasifs synthétiques de la part des industries automobile et électronique, ainsi que la croissance du secteur de la construction, ont également alimenté l'expansion du marché durant cette période.

Après 2021, la taille du marché s'est contractée à 66,3 millions de dollars US d'ici 2024, malgré une production restée stable autour de 96 à 100 millions de dollars US. Ce déclin est largement dû à une augmentation soutenue des exportations, qui a réduit la disponibilité domestique. En 2022, le lancement de nouveaux produits abrasifs non tissés par Norton Abrasives et les investissements continus en R&D des acteurs majeurs comme 3M ont aidé à maintenir les niveaux de production. De plus, l'entrée de nouveaux concurrents tels qu'ABRALUX et DRAGAO ABRASIVOS a intensifié la dynamique du marché, en se spécialisant dans les abrasifs pour la pierre, la céramique et l'usinage des métaux.

L'évolution du marché sur toute la période a été influencée par les stratégies des entreprises et les préférences des consommateurs, les abrasifs enduits conservant leur dominance grâce à leur polyvalence. Aucun changement législatif majeur n'a affecté le marché, permettant à ces facteurs de façonner directement sa trajectoire.

Production des abrasifs appliqués sur support en tissu, papier ou autre matière au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production d'abrasifs appliqués sur support textile, papier ou autre au Portugal a atteint une valeur de 100,8 millions de dollars américains, soit une augmentation de 20,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 17,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 83,5 millions de dollars américains, avec une baisse maximale de 4,4 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des abrasifs appliqués sur support en tissu, papier ou autre matière du Portugal

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations portugaises d'abrasifs appliqués sur support textile, papier ou autre a augmenté. En 2021, les exportations se sont établies à 5 788 tonnes, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 4,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 5 149 tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (11,1 % des exportations en volume), le Sri Lanka (10,6 %) et les États-Unis (9,6 %) ont été d'importants acheteurs d'abrasifs appliqués sur support textile, papier ou autre en provenance du Portugal. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 31,2 % du total des exportations en volume, les 68,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de déclin, les expéditions transfrontalières d'abrasifs appliqués sur support textile, papier ou autre en provenance du Portugal ont augmenté. En 2021, le Portugal a exporté pour 66 098 milliers de dollars américains de ces produits, marquant une forte hausse de 19,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 55 194 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

La structure des exportations en valeur entre 2018 et 2021 peut être qualifiée de diversifiée. Les Pays-Bas (14,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (12,5 %) et l'Espagne (11,9 %) représentaient ensemble seulement 38,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des abrasifs appliqués sur support en tissu, papier ou autre matière au Portugal

Importations en nature, t

Le volume des importations portugaises d'abrasifs appliqués sur support textile, papier ou autre a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Portugal a importé 4 568 tonnes de ces produits, soit une hausse de 22,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 23,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 517 tonnes, avec une baisse maximale de 4,7 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (32,3 % des importations en volume), l'Italie (16,3 %) et l'Allemagne (11,3 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations portugaises d'abrasifs appliqués sur support textile, papier ou autre ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 46 081 milliers de dollars américains, affichant une forte hausse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 12,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 36 429 milliers de dollars américains, avec une baisse maximale de 11,2 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (37,9 % des importations en valeur), le Mexique (13,3 %) et l'Allemagne (11,2 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur d'abrasifs appliqués sur support textile, papier ou autre vers le Portugal, avec une part combinée de 62,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021