Marché de parties pour machines de récolte et de fauchage en Grèce

Observations des rapports précédents

Le marché des pièces de machines de récolte en Grèce est passé de 6,4 millions de dollars en 2018 à 10,8 millions de dollars en 2020, porté par une demande persistante de pièces de rechange due à un parc agricole vieillissant. Les agriculteurs grecs ont continué à utiliser des équipements technologiquement obsolètes, entraînant une consommation élevée de carburant et des réparations fréquentes, souvent avec des pièces non d'origine, ce qui a soutenu les besoins du marché secondaire. La production nationale a chuté de 1,4 million de dollars à 0,9 million de dollars sur la même période, tandis que les importations sont passées de 16,7 millions de dollars à 18,6 millions de dollars, indiquant une dépendance accrue aux fournisseurs étrangers.

Après 2020, la valeur des importations a augmenté régulièrement, atteignant un pic de 27 millions de dollars en 2023 avant de reculer à 21,7 millions de dollars en 2024. Les exportations ont fluctué entre 8,7 millions de dollars et 13,4 millions de dollars. Le marché a connu une reprise en 2024 après deux ans de déclin, soutenu par des subventions publiques pour l'achat de tracteurs et de moissonneuses dans le cadre d'une loi de développement, ce qui a pu stimuler à la fois les ventes de nouvelles machines et la demande de pièces associées. Le vieillissement du parc agricole grec est resté une préoccupation, maintenant la pression sur l'entretien et la consommation de pièces. De plus, l'intégration de technologies avancées comme l'intelligence artificielle dans la conception des machines agricoles, comme observé avec des entreprises telles qu'AGRIMAC, a commencé à influencer l'évolution du secteur.

Production de parties pour machines de récolte et de fauchage en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production a connu une volatilité marquée au cours de ces années. Après avoir atteint son point le plus bas en 2017, elle a rebondi pour culminer en 2018, avec une variation de 2,7 fois entre ces deux années. En 2020, la production de pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, a été évaluée à 878 000 dollars américains en Grèce, soit une augmentation de 14,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 418 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 45,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une progression de 169,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de parties pour machines de récolte et de fauchage de Grèce

Exportations en nature, t

Les exportations de pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, de la Grèce vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 689 tonnes, marquant une baisse modérée de 9,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 837 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (15,3 % des exportations en volume), la Russie (12,8 %) et l'Ukraine (11,0 %) ont été les principaux acheteurs, sans toutefois dominer le marché, des pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, en provenance de Grèce. Ensemble, ces trois pays représentaient 39,2 % du total des exportations en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations en valeur de pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, de la Grèce ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 8 690 000 dollars américains, soit une diminution de 18,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 24,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de -9,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 11 750 000 dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une répartition large sur de nombreux marchés. La Bulgarie (30,4 % des exportations en valeur), l'Ukraine (9,5 %) et la Russie (7,8 %) représentaient ensemble seulement 47,7 % des flux totaux, tandis que les 52,3 % restants étaient attribués à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations de parties pour machines de récolte et de fauchage vers la Grèce

Importations en nature, t

Les importations en volume de pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, en Grèce ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 812 tonnes, correspondant à une baisse limitée de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 31,1 %, soit un taux annuel de -11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (24,3 % des importations en volume), la Chine (17,4 %) et l'Allemagne (15,6 %) ont dominé la structure des importations en volume de pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, en Grèce. Ensemble, ces trois pays représentaient 57,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations en valeur de pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, en Grèce ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 18 566 000 dollars américains, reflétant une progression modérée de 9,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 16 689 000 dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principales sources d'importations en valeur de pièces pour machines de récolte, y compris les pièces de machines à battre, les presses à balles de paille ou de fourrage, et les faucheuses d'herbe ou de foin, vers la Grèce étaient l'Allemagne (36,0 % des importations en valeur), l'Italie (19,6 %) et la Chine (10,1 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 65,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020