Marché de mattes de cobalt, de cobalt sous forme brute et de poudres en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des mattes de cobalt, du cobalt non ouvré et des poudres a commencé à se contracter à partir de 2019, avec un volume passant de 2 337 t à 2 069 t en 2021. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé l'extraction, la transformation et le transport, réduisant la disponibilité des matières premières de cobalt. Parallèlement, l'adoption rapide des batteries lithium-fer-phosphate (LFP), qui ont dépassé les batteries au cobalt en capacité installée en 2021, a diminué la demande de cobalt dans des secteurs clés comme les véhicules électriques. L'industrie allemande a également commencé à chercher activement des sources alternatives de cobalt et à réduire la teneur en cobalt dans les batteries pour diminuer la dépendance envers les pays d'approvisionnement problématiques.

Un tournant décisif est survenu en 2022 lorsque la production nationale a plus que doublé pour atteindre 827 t, mais le volume du marché s'est effondré à 905 t, les exportations ayant bondi à 2 243 t. Ce changement a été motivé par la concentration de l'offre mondiale, avec la République démocratique du Congo représentant environ 70 % de la production mondiale, et l'Indonésie renforçant son rôle grâce à l'essor du nickel. Ces facteurs ont accru la volatilité des prix et modifié les flux commerciaux, incitant les producteurs allemands à exporter davantage tandis que la consommation intérieure baissait.

En 2024, le volume du marché est tombé à 554 t. De nouvelles pressions réglementaires ont joué un rôle clé : la loi allemande sur le devoir de vigilance des chaînes d'approvisionnement, entrée en vigueur en janvier 2024, impose des normes strictes en matière de droits de l'homme et d'environnement aux entreprises qui s'approvisionnent en cobalt. Le règlement européen sur les batteries fixe des quotas pour le contenu recyclé, augmentant les exigences en matière de recyclage. Ces règles ont rendu plus complexe et coûteuse l'importation de cobalt depuis des régions à haut risque, poussant l'industrie vers des sources alternatives et le recyclage, réduisant encore le volume traditionnel du marché.

Production de mattes de cobalt, de cobalt sous forme brute et de poudres en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de mattes, produits bruts et poudres de cobalt en Allemagne a été évaluée à 26 320 K $ US, ce qui représente une baisse de 16,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Allemagne a produit 379,2 tonnes de mattes, produits bruts et poudres de cobalt, ce qui correspond à une amélioration progressive de 7,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations de mattes de cobalt, de cobalt sous forme brute et de poudres d'Allemagne

Exportations en nature, t

Le volume des exportations allemandes de mattes, produits bruts et poudres de cobalt a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 378 tonnes, marquant une baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 30,4 %, soit un taux annualisé de 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de mattes, produits bruts et poudres de cobalt depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Italie (16,8 % des exportations en volume), les États-Unis (10,2 % des exportations en volume) et la France (9,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 36,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations allemandes de mattes, produits bruts et poudres de cobalt a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 31,4 M $ US, ce qui équivaut à une forte baisse de 25,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 22,7 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 49,1 M $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de mattes, produits bruts et poudres de cobalt depuis l'Allemagne se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec l'Italie (14,9 % des exportations en valeur), la France (9,4 % des exportations en valeur) et les États-Unis (9,1 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 33,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de mattes de cobalt, de cobalt sous forme brute et de poudres vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers en mattes, produits bruts et poudres de cobalt vers l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 2 190 tonnes, soit 9,9 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 28,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des importations en volume de 2017 à 2020 était dispersée, avec la Belgique (20,3 % des importations en volume), les États-Unis (15,0 % des importations en volume) et le Canada (12,0 % des importations en volume) qui formaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux, les 52,7 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de mattes, produits bruts et poudres de cobalt ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 89,5 M $ US, soit 21,4 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 45,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 230,7 M $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 39,7 %, et la plus forte baisse en 2019, de 50,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de mattes, produits bruts et poudres de cobalt vers l'Allemagne étaient réparties de manière relativement uniforme, avec la Belgique (20,9 % des importations en valeur), la Finlande (13,3 % des importations en valeur) et les États-Unis (12,5 % des importations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 46,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020