Marché de machines et appareils pour la pâte à papier et le papier en Suède

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché suédois des machines pour la pâte et le papier a été marqué par un renforcement des réglementations environnementales et une évolution de la demande. L'Agence suédoise de protection de l'environnement a imposé aux producteurs de pâte, de papier et de carton de se conformer aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) avant septembre 2018, ce qui a stimulé les investissements dans la modernisation des équipements. Parallèlement, la demande croissante pour des solutions d'emballage durables a encouragé le développement de nouvelles machines de production. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite modifié la dynamique du marché, car l'augmentation des besoins en produits d'hygiène et en emballages alimentaires a conduit les fabricants à réorienter leurs capacités de production et à passer de nouvelles commandes d'équipements.

L'accent sur la durabilité s'est intensifié en 2021, avec des investissements dirigés vers les technologies d'économie circulaire et les équipements de recyclage, soutenus par de nouveaux objectifs réglementaires exigeant un taux de recyclage d'au moins 85 % pour le papier et le carton. L'exploration de nouveaux segments, comme la fibre moulée, a également généré une demande pour des machines spécialisées. Cependant, en 2022, des conditions économiques défavorables et des flux commerciaux mondiaux modifiés ont réduit l'activité industrielle, entraînant un recul de la production de machines. Cette tendance s'est poursuivie en 2023, avec une production d'équipements tombée à 978 millions de dollars et une taille totale du marché se contractant à 647 millions de dollars, en baisse par rapport à son pic de 793 millions de dollars atteint en 2021.

Production de machines et appareils pour la pâte à papier et le papier en Suède

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de machines et appareils pour la pâte à papier et le papier de Suède

Exportations en nature, t

En 2020, les livraisons suédoises de machines pour la pâte à papier et le papier ont totalisé 14 203 tonnes, marquant une forte baisse de 19,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 25,4 %, soit un taux annualisé de 9,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (14,6 % des exportations en volume), la Finlande (11,1 % des exportations en volume) et la Chine (9,6 % des exportations en volume) ont été d'importants acheteurs de machines pour la pâte à papier et le papier en provenance de Suède, mais leur part combinée n'a atteint que 35,4 % du total des exportations en volume. Les 64,6 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations suédoises de machines pour la pâte à papier et le papier ont augmenté. En 2020, elles se sont établies à 404,4 millions de dollars américains, soit une modeste hausse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 375,8 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : les États-Unis (18,0 % des exportations en valeur), la Chine (10,7 % des exportations en valeur) et le Brésil (6,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 35,5 % des flux totaux, tandis que les 64,5 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations de machines et appareils pour la pâte à papier et le papier vers la Suède

Importations en nature, t

Les volumes d'importation suédois de machines pour la pâte à papier et le papier ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Suède a importé 5 931 tonnes de ces machines, ce qui représente une réduction de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 48,3 %, soit un taux annualisé de 19,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Finlande (27,8 % des importations en volume), l'Estonie (10,3 % des importations en volume) et la Chine (8,2 % des importations en volume) ont été d'importants fournisseurs de machines pour la pâte à papier et le papier à la Suède, mais leur part combinée n'a atteint que 46,3 % du total des importations en volume. Les 53,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations suédoises de machines pour la pâte à papier et le papier ont augmenté. En 2020, elles ont été enregistrées à 110,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,2 %, avec un taux annualisé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 92,9 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Finlande (38,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (13,0 % des importations en valeur) et la Chine (6,0 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020