Marché de l'hydroxyde d'aluminium en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché de l'hydroxyde d'aluminium en Allemagne a connu des fluctuations importantes en volume entre 2018 et 2024. En termes physiques, la taille du marché est passée de 389,6 milliers de tonnes en 2019 à 332,2 milliers de tonnes en 2020, avant de remonter à 407,9 milliers de tonnes en 2021. Elle a ensuite diminué à 372,8 milliers de tonnes en 2022, puis à 286,5 milliers de tonnes en 2024. En valeur, le marché a suivi une trajectoire différente, passant de 315,7 millions de dollars US en 2018 à un creux de 233,2 millions en 2020, puis augmentant régulièrement pour atteindre 306,7 millions en 2024.

À partir de 2022, des développements sectoriels spécifiques ont influencé le marché de manière plus visible. Cette année-là, le producteur majeur Almatis a investi dans de nouvelles installations de production, soutenant la production nationale. Cependant, l'augmentation des volumes d'exportation et la réduction des importations ont conduit à un marché intérieur plus restreint en termes physiques. La volatilité des prix des matières premières clés comme la bauxite et la soude caustique a augmenté les coûts pour les fabricants. En 2024, la persistance de prix élevés de l'énergie a pesé sur la production d'aluminium primaire en Allemagne, contribuant au déclin du volume du marché. De nouvelles charges réglementaires sont également apparues, comme la loi sur le devoir de vigilance des chaînes d'approvisionnement entrée en vigueur en 2024, imposant des exigences de conformité supplémentaires aux entreprises.

Dans la seconde partie de la période, des facteurs de demande sous-jacents ont soutenu le marché en valeur. Des réglementations strictes européennes en matière de sécurité incendie et une transition soutenue vers des retardateurs de flamme sans halogène, où l'hydroxyde d'aluminium est un chargeur clé, ont stimulé la demande des secteurs des plastiques et de la construction. Cette tendance structurelle, associée aux applications continues dans les produits pharmaceutiques, a aidé à maintenir la valeur du marché malgré la contraction du volume physique.

Production de l'hydroxyde d'aluminium en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'hydroxyde d'aluminium en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'hydroxyde d'aluminium en Allemagne s'est élevée à 454,8 millions de dollars américains, ce qui représente une solide hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 591,0 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée avec une croissance de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 585,4 milliers de tonnes d'hydroxyde d'aluminium, ce qui marque une forte baisse de 13,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'hydroxyde d'aluminium d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes d'hydroxyde d'aluminium ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 420,1 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse notable de 13,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 26,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'hydroxyde d'aluminium d'Allemagne a été échangé avec de nombreux pays, et même les principales destinations — les Pays-Bas, l'Italie et le Royaume-Uni — ne représentaient ensemble que 43,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'hydroxyde d'aluminium ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 287,4 millions de dollars américains d'hydroxyde d'aluminium, ce qui représente une contraction de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 362,5 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée avec une croissance de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (12,6 % des exportations en valeur), l'Italie (12,4 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (12,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'hydroxyde d'aluminium d'Allemagne, mais sans être dominants, représentant ensemble 37,3 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits étaient également présents.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'hydroxyde d'aluminium vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes d'hydroxyde d'aluminium ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 167,0 milliers de tonnes, soit une baisse de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 30,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (33,5 % des importations en volume), l'Irlande (30,7 % des importations en volume) et les Pays-Bas (12,0 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 76,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'hydroxyde d'aluminium ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 65,8 millions de dollars américains, ce qui constitue une baisse substantielle de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 87,2 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée avec une croissance de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (21,3 % des importations en valeur), l'Irlande (20,0 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (16,6 % des importations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur d'hydroxyde d'aluminium en Allemagne, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020