Marché de l'anhydride phtalique en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe de l'anhydride phtalique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. En 2020, le volume du marché a chuté à 37,3 milliers de tonnes, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 et des contraintes logistiques et en matières premières qui ont perturbé la production. Une reprise s'est produite en 2021, soutenue par les efforts de modernisation et d'innovation de producteurs clés comme AO Kamteks-Khimprom. Cependant, de nouveaux défis sont apparus en 2022 avec les sanctions et les restrictions sur l'importation de matières premières et d'équipements critiques, entraînant une nouvelle baisse significative de la production et ramenant le volume du marché à 43,0 milliers de tonnes.

La dépendance structurelle du marché aux approvisionnements en orthoxylène est restée un facteur clé influençant la stabilité de la production tout au long de la période. Parallèlement, le durcissement de la législation environnementale et des exigences réglementaires a stimulé l'adoption de technologies plus propres et le développement de dérivés de l'anhydride phtalique plus respectueux de l'environnement. Ces éléments, ainsi que la croissance rapportée de la consommation intérieure dans les industries de la peinture et des plastiques, ont façonné la trajectoire à plus long terme du marché, encourageant les producteurs à renforcer la R&D interne et à réduire les dépendances externes.

Après la baisse de 2022, le marché a fait preuve de résilience, avec un volume qui s'est redressé à 61,6 milliers de tonnes en 2023 avant de se stabiliser à 58,7 milliers de tonnes en 2024, grâce à une augmentation progressive des capacités de production.

Production de l'anhydride phtalique en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de baisse, la production russe d'anhydride phtalique a augmenté. En 2021, la Russie a produit 102,3 kt d'anhydride phtalique, soit une hausse de 17,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 23,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 87,0 kt, marquant également la plus forte baisse de 31,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'anhydride phtalique de Russie

Exportations en nature, t

Les exportations russes d'anhydride phtalique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 66 001 t d'anhydride phtalique, soit une hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 24,2 %, avec un TCAC de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, aucun marché n'a dominé les exportations d'anhydride phtalique en volume. La Pologne (13,1 % des exportations en volume), l'Inde (12,7 %) et l'Égypte (11,0 %) représentaient ensemble seulement 36,8 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations russes d'anhydride phtalique en valeur ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 68 960 k $ US, soit une hausse de 52,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 36,8 %, avec un TCAC de 11,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 45 243 k $ US, marquant également la plus forte baisse de 9,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

La structure des exportations en valeur entre 2018 et 2021 peut être décrite comme diversifiée, car la Pologne (13,0 % des exportations en valeur), l'Inde (11,4 %) et l'Égypte (10,7 %) représentaient ensemble seulement 35,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'anhydride phtalique vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les importations russes d'anhydride phtalique en volume ont totalisé 13 703 t, soit une forte hausse de 46,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 2,2 %, avec un TCAC de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 9 359 t, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 15 900 t, avec la plus forte baisse de 41,1 % en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Biélorussie a été le principal partenaire pour les importations en volume, représentant 98,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2021 et leur minimum en 2020, avec un écart de 2 fois. En 2021, les importations russes d'anhydride phtalique en valeur se sont élevées à 15 371 k $ US, soit une hausse de 100,3 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 7 674 k $ US, marquant également la plus forte baisse de 47,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie a été le principal partenaire pour les importations en valeur, représentant 98,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021