Marché de la pâte de fibres non ligneuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte à papier à base de fibres non ligneuses en Europe de l'Est est passé de 2,46 millions de tonnes en 2018 à un pic de 2,92 millions de tonnes en 2022, avant de se modérer à 2,77 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a été largement portée par des mesures réglementaires, comme la loi polonaise sur la gestion des déchets qui fixe des objectifs de recyclage du papier, stimulant la demande de pâte à partir de fibres alternatives, ainsi que par la stratégie de l'UE visant des émissions zéro CO₂ pour l'industrie papetière, encourageant l'utilisation de matériaux renouvelables non ligneux.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement traditionnelles en bois, incitant les producteurs à se tourner vers des alternatives locales comme le chanvre et le bambou, ce qui a accéléré l'adoption de nouveaux segments de pâte non ligneuse. Les investissements dans les capacités de production, soutenus par des programmes de subventions en Pologne, ainsi que le lancement de lignes pilotes pour la pâte à base de fibres végétales par des entreprises en Pologne et en Hongrie, ont contribué à élargir l'offre.

La pression réglementaire de l'UE s'est poursuivie avec de nouvelles exigences d'étiquetage des emballages et des classifications de produits qui ont créé des opportunités pour la pâte non ligneuse. En 2024, la directive de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages, ainsi qu'une taxe sur les émissions de CO₂ appliquée à la pâte de bois traditionnelle, ont rendu les fibres alternatives plus attractives économiquement, soutenant la transition à long terme vers des matériaux durables.

Production de la pâte de fibres non ligneuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de fibres non ligneuses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de fibres non ligneuses, 2017-2020

En 2020, la production de pâte à fibres non ligneuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 2 604,3 milliers de tonnes, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pâte à fibres non ligneuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a atteint 1 464 millions de dollars américains, en hausse de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été observée en 2019, à 1 231 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018, avec 1 612 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 23,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de fibres non ligneuses d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de pâte à fibres non ligneuses en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont établies à 191,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 168,2 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (14,7 % des exportations en volume), la Corée du Sud (13,5 %) et la Chine (10,9 %) représentaient ensemble 39,0 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 61,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de pâte à fibres non ligneuses en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a totalisé 107,7 millions de dollars américains, marquant une augmentation de 23,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 87,1 millions de dollars américains, et le maximum en 2018, à 119,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 27,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur de pâte à fibres non ligneuses d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Allemagne (21,2 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (9,9 %) et la Chine (9,8 %) représentaient ensemble seulement 40,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de fibres non ligneuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations de pâte à fibres non ligneuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 188,1 milliers de tonnes, ce qui correspond à une baisse significative de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 211,3 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (33,8 % des importations en volume), l'Autriche (10,0 %) et l'Estonie (6,9 %) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de pâte à fibres non ligneuses en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 86,8 millions de dollars américains, correspondant à une contraction modeste de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 102,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était diversifié, car l'Allemagne (23,6 % des importations en valeur), l'Estonie (9,5 %) et l'Ouzbékistan (6,3 %) représentaient ensemble seulement 39,3 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 60,7 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020