Le Vietnam dépasse Singapour, marché automobile le plus dynamique de l'ASEAN-6
Les ventes automobiles au Vietnam ont progressé de 31,1 % au premier semestre 2026, dépassant Singapour en tête de la croissance de l'ASEAN-6, selon PwC. Les véhicules électrifiés ont dépassé les modèles à combustion pour la première fois, VinFast concentrant près de 40 % du marché total.
Le Vietnam dépasse ses voisins régionaux
Le marché automobile vietnamien a enregistré la plus forte croissance des ventes parmi les pays de l'ASEAN-6 au premier semestre 2026, selon la sixième édition du rapport "ASEAN-6 Automotive Market Overview" de PwC. Le Vietnam a dépassé Singapour pour prendre la tête du groupe des six pays, qui comprend également l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines : les ventes ont progressé de 31,1 %, à environ 291 000 véhicules, soit près de trois fois le taux de croissance moyen régional de 11,1 %. L'ensemble du groupe ASEAN-6 a vendu entre 1,755 et 1,76 million de véhicules sur la période.
Les autres marchés ont connu des progressions plus modérées : l'Indonésie a progressé de 15,9 %, la Thaïlande de 15,1 %, Singapour de 6,9 % et la Malaisie de 2,6 %. Les Philippines ont été le seul marché à se contracter, avec une baisse de 6,1 %. Ce basculement marque un renversement par rapport à 2024-2025, période durant laquelle Singapour occupait la première place en termes de croissance et le Vietnam la deuxième, avec une progression constamment supérieure à 20 %. Malgré cette avance en croissance, le Vietnam reste le quatrième marché de l'ASEAN-6 en volume, derrière l'Indonésie (437 000 véhicules), et la Thaïlande et la Malaisie (385 000 chacune), mais devant les Philippines (226 000) et Singapour (31 000).
Les véhicules électrifiés dépassent les modèles à combustion
L'électrification est le principal moteur de cette évolution dans la région et au Vietnam. Les véhicules électrifiés - modèles électriques et hybrides combinés - ont représenté 32 % des ventes de l'ASEAN-6 sur la période, soit plus du double des 14 % enregistrés en 2024. Les marques chinoises ont capté 47 % des ventes régionales de véhicules électrifiés, tandis que VinFast a pris la tête parmi les marques individuelles, devant BYD et Toyota.
Au Vietnam, les véhicules électrifiés ont dépassé pour la première fois les modèles à combustion en volume de ventes, avec environ 127 000 unités contre 118 000, soit 52 % du segment des véhicules particuliers. PwC attribue ce basculement à la forte demande des opérateurs de transport et de flottes, à une hausse de 83 % des ventes de véhicules hybrides, ainsi qu'à l'arrivée de modèles plus accessibles. Les modèles VF3 et VF5 de VinFast ont élargi le segment des SUV grand public, tandis que le modèle Limo Green, destiné aux flottes, est devenu le plus vendu de la période.
VinFast domine un marché d'importation en forte croissance
- VinFast a livré 115 916 véhicules électriques à batterie au Vietnam, soit 91 % du segment électrifié et près de 40 % des ventes totales du marché.
- Toyota suit avec 35 410 unités, devant Hyundai avec 25 069, Mitsubishi avec 21 653 et Ford avec 21 232.
- Dans l'ensemble de la région ASEAN-6, Toyota conserve la première place au classement général des marques, suivi de Perodua, VinFast, Mitsubishi et Honda.
La demande d'importations du Vietnam a augmenté de 23 %, la Chine étant la source d'importation dont la valeur progresse le plus rapidement. Tesla a enregistré une entité juridique au Vietnam en septembre 2026, sans toutefois divulguer de plan opérationnel. Mohammad Mudasser, directeur général adjoint de Deal Advisory - Transformation Services chez PwC Vietnam, a estimé que le marché entre dans une phase plus mature, dans laquelle le véhicule électrique passe du statut de choix de précurseurs à celui d'option pratique, le leadership de la prochaine étape dépendant des infrastructures de recharge, des solutions de financement et du service après-vente. Le réseau de VinFast compte actuellement environ 150 000 points de recharge à l'échelle nationale, tandis que d'autres entreprises accroissent leurs investissements dans la recharge à haute puissance.
Perspectives à l'horizon 2030
PwC prévoit que les ventes de véhicules au Vietnam atteindront environ 585 000 unités sur l'ensemble de 2026, en hausse d'environ 8 % par rapport aux 542 000 unités de 2025, réparties entre 492 000 véhicules particuliers et 93 000 véhicules commerciaux. D'ici 2030, PwC prévoit que le marché atteindra environ 735 000 véhicules par an, ce qui ouvre une marge de manœuvre considérable pour les constructeurs afin d'élargir leurs gammes de produits et d'investir dans les infrastructures de recharge.