Les producteurs russes de granulés se tournent vers le marché intérieur et l’Asie

La production amorce un redressement après une forte contraction

L’industrie russe des granulés de bois se réorganise autour du chauffage intérieur et des ventes asiatiques depuis que les sanctions ont désorganisé son modèle exportateur. Selon Vedomosti, la production est passée de 0,97 million de tonnes en 2015 à 2,8 millions de tonnes en 2022, tandis que les exportations ont représenté en moyenne 85 % des volumes entre 2015 et 2022. L’utilisation des usines dépendait donc de la demande européenne, des certifications étrangères et de la logistique maritime. Les granulés sont principalement fabriqués à partir de sciure, de copeaux et d’autres résidus du travail du bois, ce qui lie le secteur à l’activité des scieries et au coût du chauffage dans les zones dépourvues de gazoducs.

Cette organisation commerciale s’est rapidement affaiblie après 2022. Vedomosti indique que la production est tombée à 2,07 millions de tonnes en 2022, puis à 1,10 million en 2024, soit près de 61 % de moins que le sommet de 2021. Elle a rebondi à 1,31 million de tonnes en 2025 grâce à l’élargissement du marché intérieur et à l’augmentation des exportations vers la Chine. Entre janvier et juin 2026, les entreprises ont produit 639 000 tonnes, en hausse de 12,2 % sur un an. Le creux semble dépassé, mais de nombreux fabricants dépendent encore d’expéditions ponctuelles à l’exportation et de contrats intérieurs saisonniers conclus avant l’hiver, plutôt que d’accords pluriannuels stables.

Le marché intérieur remplace une partie des exportations

La répartition entre ventes extérieures et intérieures s’est profondément modifiée. La Russie a exporté 2,42 millions de tonnes en 2021, soit 86,5 % de sa production de granulés. En 2024, les exportations se sont stabilisées à 610 000 tonnes, l’équivalent de 55,5 % de la production, tandis qu’environ 489 000 tonnes sont restées sur le marché national. Une grande partie de ce combustible alimente des régions situées hors des réseaux énergétiques intégrés. La Chine et la Corée du Sud restent importantes pour les producteurs sibériens, alors que la Turquie et les membres de l’Union économique eurasiatique deviennent de nouveaux débouchés. Vedomosti souligne toutefois que l’Asie ne peut pas remplacer rapidement les anciens volumes de l’UE, en raison de la concurrence des exportateurs établis du Vietnam et d’Indonésie.

Le développement intérieur rencontre une contrainte similaire : les lieux de production et de consommation sont souvent éloignés. Les lignes de granulation se concentrent près des scieries du nord-ouest de la Russie, de Sibérie et d’Extrême-Orient, tandis que les clients potentiels vivent dans des localités isolées dépendantes d’un fioul ou d’un charbon coûteux. Transport, transbordement, stockage au sec et constitution de stocks saisonniers peuvent absorber une grande partie de l’avantage économique du combustible. Les projets sont donc plus compétitifs lorsque la matière première, la production, le stockage et la demande de chaleur sont réunis dans un même système régional. Dans les zones gazéifiées, les granulés rivalisent rarement avec le gaz de réseau ; dans les communes reculées, ils concurrencent le fioul, le gazole et le charbon transporté.

Les investissements dans les chaufferies détermineront la demande d’ici 2030

Les programmes régionaux commencent à créer des acheteurs plus importants et plus prévisibles. Les budgets de 12 régions ont réservé près de 8 milliards de roubles, par l’intermédiaire de prêts spéciaux du Trésor, à la conversion de chaufferies aux granulés. Dans la République des Komis, un programme couvre 126 chaufferies consommant environ 165 000 tonnes de biocombustible par an. Un ensemble de 25 installations nouvelles ou modernisées est évalué à environ 1,8 milliard de roubles, nécessitera près de 35 000 tonnes de granulés et devrait permettre jusqu’à 200 millions de roubles d’économies annuelles de combustible. La région d’Arkhangelsk déployait également en 2025 un programme portant sur 20 chaufferies à granulés.

La demande s’étend au-delà du chauffage municipal. La production de briquettes combustibles a atteint environ 232 000 tonnes en 2025, en hausse de plus de 20 %. Les chaudières propres aux entreprises forestières, les serres, les hôtels et les ménages des zones non gazéifiées consomment également du bois-énergie. Le scénario de base de Vedomosti prévoit une production de granulés de 1,5 à 1,7 million de tonnes en 2030 ; le scénario optimiste la situe entre 1,9 et 2,1 millions si des livraisons régulières vers la Chine se développent et si davantage de vieilles chaudières au fioul et au charbon passent aux biocombustibles. La consommation intérieure pourrait alors représenter 50 à 55 % de la production. Cette progression nécessitera des investissements coordonnés dans les chaufferies, les entrepôts, le transport et la maintenance, adossés à des contrats d’approvisionnement fiables.