Le marché saoudien du café vise 40,54 milliards de riyals avec une consommation de 90 000 tonnes

Les Saoudiens boivent 36 millions de tasses par jour

L’Arabie saoudite consomme environ 90 000 tonnes de café durant la saison 2025/2026. Elle occupe ainsi le deuxième rang parmi les pays arabes derrière l’Algérie, avec près de 123 000 tonnes, selon un rapport sectoriel de Sukuk Capital. Les consommateurs saoudiens boivent presque 36 millions de tasses par jour, soit 1,08 milliard par mois et plus de 13,1 milliards par an.

La consommation moyenne atteint environ 2,55 kilogrammes par personne et par an, plaçant l’Arabie saoudite au 15e rang mondial dans la comparaison citée par le rapport. Sukuk Capital prévoit une hausse de 19,4% de la consommation nationale, à 107 500 tonnes en 2030, tandis que la moyenne par habitant progresserait à environ 2,63 kilogrammes. La croissance démographique devrait produire près de 80% de la demande supplémentaire, contre 20% pour l’augmentation de la consommation individuelle.

Les cafés et le segment de spécialité accélèrent

L’ensemble du marché saoudien du café était évalué à environ 1,14 milliard de dollars en 2024. Il devrait atteindre 1,82 milliard de dollars en 2032, soit une croissance annuelle de 5,62%. Le café de spécialité, évalué à près de 0,95 milliard de dollars en 2025, pourrait progresser à 2,11 milliards de dollars en 2033, à un rythme annuel plus rapide de 10,5%.

Les cafés et les chaînes constituent un marché de services beaucoup plus vaste. Sa valeur atteignait environ 23,44 milliards de riyals en 2023 et devrait dépasser 40,54 milliards de riyals en 2033, soit une augmentation de plus de 17 milliards de riyals en dix ans. Le nombre de licences de restaurants et de cafés en vigueur est passé de 91 618 en 2022 à 119 902 en 2024, une hausse proche de 31%.

La croissance rapide durcit la concurrence

La multiplication des établissements accentue également la pression sur les exploitants. Dans l’analyse des cinq forces de Sukuk Capital, l’intensité concurrentielle obtient 90 points sur 100, le pouvoir des clients 85 et la menace de nouveaux entrants 80. Ces résultats indiquent que l’efficacité opérationnelle, la qualité et la différenciation peuvent compter davantage que le nombre de points de vente.

Les habitudes de consommation soutiennent plusieurs segments simultanément. Les préparations modernes et le café de spécialité n’ont pas remplacé le café saoudien traditionnel : un consommateur peut boire un latte ou un café filtre, puis du café servi depuis une dallah à domicile ou lors d’une réunion familiale. Les établissements spécialisés ont également accru l’intérêt pour l’origine, la variété, la torréfaction et l’extraction des grains, ouvrant des débouchés aux torréfacteurs, formateurs, équipementiers et marques saoudiennes différenciées.

L’offre locale se développe, mais les importations restent essentielles

Les aides publiques accordées aux caféiculteurs saoudiens sont passées de 11,9 millions de riyals en 2022 à environ 20,7 millions de riyals en 2023. Le nombre de bénéficiaires a progressé de 1 290 à 1 933 agriculteurs. Ces mesures soutiennent la chaîne de valeur nationale, notamment la culture ancienne du café Khawlani dans le sud de l’Arabie saoudite.

Le marché reste néanmoins fortement dépendant des grains importés. Le rapport cite parmi les principaux défis la volatilité des cours mondiaux, les écarts de qualité entre cafés et torréfacteurs, les coûts élevés d’exploitation et de location ainsi que la faible différenciation des marques. Les meilleures possibilités de création de valeur concernent la torréfaction, la transformation, le café de spécialité, les boissons prêtes à boire, la logistique, la technologie et la formation. Ces investissements permettraient aux entreprises saoudiennes de mieux profiter de la hausse de la consommation et de développer des marques capables de s’étendre hors du marché national.