Le marché grec des animaux dépasse celui des articles pour bébés avec la baisse des naissances

Les dépenses pour animaux dépassent celles consacrées aux bébés

Les consommateurs grecs dépensent désormais davantage en produits et services pour animaux qu’en articles pour bébés. Cet écart traduit à la fois l’essor des soins animaliers et la dégradation démographique du pays. TheTOC estime le marché des animaux à plus de 500 à 550 millions d’euros par an, en incluant l’alimentation, les accessoires, les produits d’hygiène et de toilettage, les soins vétérinaires et d’autres services. Le marché élargi des articles pour bébés est évalué à seulement 350 à 440 millions d’euros.

Cette comparaison ne signifie pas que les ménages remplacent simplement les enfants par des animaux. TheTOC relie cette évolution au coût élevé du logement et de la vie courante, aux dépenses nécessaires pour élever un enfant et aux effets durables de la crise économique grecque des années 2010. Ces contraintes retardent la formation des familles et réduisent chaque année le nombre de nouveaux consommateurs entrant sur le marché des produits pour bébés.

Les naissances ont reculé de 117 440 en 2009 à 65 618 en 2025, soit une baisse proche de 50% et environ 51 800 naissances annuelles de moins en 16 ans. Après 68 467 naissances en 2024, le total a encore diminué de 4,2% en 2025. Le solde naturel s’est également détérioré : la Grèce comptait environ 92 décès pour 100 naissances en 2009, contre 184 pour 100 en 2024.

L’alimentation et les produits spécialisés tirent la croissance

L’alimentation animale constitue le premier segment du secteur, avec un marché estimé à environ 260 à 300 millions d’euros, voire davantage. Selon les données de Circana citées par TheTOC, son chiffre d’affaires dans les supermarchés avait déjà atteint 131,2 millions d’euros en 2023. La catégorie est ainsi devenue importante pour la grande distribution alimentaire, mais aussi pour les magasins spécialisés, les circuits vétérinaires et les fournisseurs.

Le commerce électronique reste un canal relativement limité, mais affiche une forte progression dans les produits spécialisés. Les données de Skroutz indiquent une hausse de 215% du chiffre d’affaires de sa catégorie animaux entre 2023 et 2026. La dépense annuelle moyenne par utilisateur a progressé de 53%, passant de 79 à 121 euros, tandis que le panier moyen a augmenté de 21%, de 34 à 41 euros.

La montée en gamme est particulièrement visible dans les produits répondant à des besoins de santé précis. Les ventes d’aliments cliniques et médicalisés ont progressé de 375% sur trois ans. Les commandes de croquettes pour chiens et chats en grands sacs de 12 à 15 kilogrammes ont augmenté de 421%. Les distributeurs constatent également une demande croissante pour les distributeurs intelligents, les fontaines à eau connectées en Wi-Fi et d’autres équipements technologiques.

La croissance dépasse le seul rayon alimentaire. Le chiffre d’affaires des produits de toilettage et de transport a doublé en trois ans. Les compléments et vitamines pour oiseaux ont progressé de 280%, tandis que les litières pour cages de rongeurs ont augmenté de 110%. Les articles pour chiens conservent la plus grande part du chiffre d’affaires de Skroutz, mais les ventes de produits pour chats ont bondi de 300%, contre 200% pour les chiens.

Les fournisseurs pour bébés perdent des clients

L’alimentation infantile représente environ 51 millions d’euros en Grèce. Selon GlobalData, les ventes de lait infantile ont atteint 47,2 millions d’euros en 2024, auxquels se sont ajoutés environ 3,6 millions d’euros pour les repas liquides et d’autres catégories. Le marché des couches est estimé à 80 à 90 millions d’euros par an, les soins cutanés pour bébés et enfants à 25 à 30 millions d’euros, et les poussettes, sièges automobiles, biberons et autres équipements à 50 à 70 millions d’euros.

La démographie constitue le principal défi pour les fabricants et distributeurs de ces catégories. L’âge moyen à la naissance du premier enfant a augmenté d’environ six ans, de 26,2 à 32,2 ans. Dans le même temps, la population des femmes âgées de 25 à 44 ans, à l’origine d’environ neuf naissances sur dix, diminue. Pour les acteurs du marché animalier, ces données soutiennent le développement des aliments premium, des produits de santé et de la distribution en ligne. Pour les entreprises de puériculture, elles annoncent une concurrence accrue autour d’une clientèle qui rétrécit chaque année.