Le Kazakhstan investira 120,1 milliards de tenges dans le sucre, importé à 70,4%

Deux projets sucriers programmés pour 2027

Le Kazakhstan prévoit d'investir 120,1 milliards de tenges dans la production de sucre dans la région de Jambyl afin de réduire sa forte dépendance aux approvisionnements étrangers. Selon Steppe News et Total.kz, le programme comprend une nouvelle unité de 110 milliards de tenges et la modernisation d'une sucrerie existante pour 10,1 milliards de tenges. Les deux projets doivent entrer en service en 2027.

L'investissement vise un marché dont les importations représentent actuellement 70,4% de l'approvisionnement, contre 29,6% pour la production réalisée au Kazakhstan. D'après les publications, le programme national de développement agricole fixe un objectif d'autosuffisance en sucre de 83% à l'horizon 2030. Sa réalisation dépendra toutefois de bien plus que du volume d'équipements de transformation installés.

La transformation locale peut rester tributaire du sucre brut importé

Saida Tleulenova, financière et experte du Qazaq Expert Club, a expliqué aux médias qu'une hausse de la production nationale ne signifiait pas nécessairement une plus grande utilisation de matières premières locales. Le Kazakhstan pourrait transformer du sucre brut importé dans les nouvelles installations et comptabiliser davantage de sucre fini comme production nationale, sans réduire sensiblement l'exposition de la filière aux fournisseurs étrangers.

Si la production nationale de betteraves sucrières ne progresse pas au rythme des capacités industrielles, les usines pourront combler le déficit avec des matières premières importées. Cette solution pourrait remplacer une partie des importations de sucre fini, mais déplacerait la dépendance vers l'amont de la chaîne. Le marché resterait exposé aux variations des cours mondiaux et aux perturbations de la logistique internationale, même si davantage d'opérations étaient réalisées au Kazakhstan.

Selon Tleulenova, le juste équilibre entre betteraves locales et matières premières importées dépendra des coûts de production, des rendements, de la disponibilité de l'eau, de la logistique et du niveau d'aide publique. Les importations peuvent également entretenir la concurrence et combler les pénuries après une mauvaise récolte ou lors d'une hausse de la demande. Une part stratégiquement importante de la consommation devrait être couverte par la production nationale, mais pas à n'importe quel prix.

L'offre de betteraves doit progresser avec les capacités

La préparation de la base agricole avant 2027 sera donc déterminante pour l'économie des projets. Les agriculteurs ont besoin de surfaces suffisantes, mais aussi d'un accès à l'eau, à des semences de qualité, à des machines modernes et au financement. La betterave doit en outre leur assurer une rentabilité attractive. Les transformateurs ont besoin de volumes prévisibles, tandis que le sucre produit doit disposer d'un marché stable. Toute faiblesse dans cette chaîne pourrait entraîner une sous-utilisation des actifs ou rendre les nouvelles usines principalement dépendantes du sucre brut importé.

D'après Tleulenova, l'efficacité de l'investissement de 120,1 milliards de tenges devra finalement être évaluée au regard de trois résultats : la progression de la production de sucre fini au Kazakhstan, la part des betteraves nationales dans les matières premières et le taux d'utilisation des nouvelles capacités. La construction ne suffira pas à démontrer un recul de la dépendance extérieure. Si les surfaces de betteraves, l'accès à l'eau et la rentabilité agricole progressent avec la transformation, le pays pourra renforcer sa filière. Dans le cas contraire, il fabriquera davantage de sucre localement tout en restant fortement tributaire de matières premières étrangères.